Utilizar los Cuadros de Mando del Presupuesto de Gastos para Agilizar el Proceso de Planificación

¿Cómo pueden los cuadros de mando presupuestarios impulsar decisiones más rápidas y mejores?

A medida que los gestores de presupuestos se convierten en los principales impulsores del proceso de planificación, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de cuadros de mando presupuestarios interactivos, como la plantilla de cuadro de mando del presupuesto de gastos que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios del equipo ejecutivo experimentar un análisis presupuestario casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Quién utiliza los cuadros de mando del presupuesto de gastos y cuáles son algunas de las características analíticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los gestores de presupuestos están sometidos a una gran presión para suministrar a los usuarios finales, como los directores de departamento y los ejecutivos, cuadros de mando presupuestarios oportunos y concisos. Las empresas utilizan funciones clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar presupuestos de gastos más precisos y una planificación de recursos optimizada.

  • Gastos para el año actual más la previsión del año en curso frente al presupuesto para el próximo año
  • Detalle de los gastos por categoría de cuenta y cuenta del libro mayor
  • Gráficos interactivos que reflejan en qué fila de las dos tablas hace clic el usuario

La plantilla del Cuadro de Mando del Presupuesto de Gastos puede utilizarse como un elemento clave del proceso de Planificación:

Ejemplo de panel de control del presupuesto de gastos para agilizar el proceso de planificación

El Cuadro de Mando del Presupuesto de Gastos es un Cuadro de Mando del Presupuesto listo para usar del Mercado de Solver

Breve descripción de la plantilla del cuadro de mando del presupuesto de gastos

Los cuadros de mando presupuestarios, como el que se ve en la imagen anterior, son interactivos y se basan en parámetros, y suelen contener secciones con gráficos comparativos y de tendencias de gastos, así como informes de desviación. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la capacidad de seleccionar el último período cerrado y todo el tablero creará y mostrará automáticamente una estimación (Actual YTD + Previsión) para el año actual y lo comparará con el presupuesto para el próximo año. Los Cuadros de Mando del Presupuesto de Gastos se utilizan a menudo junto con las plantillas de entrada del presupuesto, los cuadros de mando del presupuesto de ingresos y los informes del presupuesto de pérdidas y ganancias.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchos de los beneficios descritos anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocio (BI), así como en los marts de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones preconstruidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

  • Solver para los Bancos aquí
  • Solver para Cooperativas de Ahorro y Crédito aquí
  • Solver para Distribución aquí
  • Solver para Educación aquí
  • Solver para Gobiernos aquí
  • Solver para Salud aquí
  • Solver para Hospitalidad aquí
  • Solver para Seguros aquí
  • Solver para Manufactura aquí
  • Solver para Medios aquí
  • Solver para Organizaciones Sin Fines de Lucro aquí
  • Solver para Farmacéuticas aquí
  • Solver para Servicios Profesionales aquí
  • Solver para Bienes Raíces aquí
  • Solver para Minoristas aquí
  • Solver para Equipos Deportivos aquí
  • Solver para Empresas de Tecnología aquí

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

/por Solver