Utilización del tablero de control de indicadores clave de rendimiento con tendencias y desviaciones para agilizar el proceso de elaboración de informes mensuales

¿Cómo pueden los tableros de control financieros impulsar decisiones más rápidas y mejores?

A medida que los directores financieros se convierten cada vez más en actores clave en el proceso de elaboración de informes mensuales, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de tableros de control financieros interactivos como el tablero de balance con la plantilla de análisis de varianza que se muestra a continuación les permite a ellos y a los usuarios del equipo de FP&A experimentar un análisis de activos y pasivos casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Quién utiliza los tableros de Control de KPI con tendencias y desviaciones y cuáles son algunas de las características analíticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores financieros están sometidos a una gran presión para proporcionar a los usuarios finales, como los miembros del consejo de administración y los ejecutivos, cuadros de mando financieros oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

  • KPIs con indicadores de color basados en la comparación con el presupuesto o los datos reales del año anterior
  • Gráficos de columnas comparativos para los resultados del año hasta la fecha (YTD)
  • Análisis de tendencias para los KPI de rentabilidad

La plantilla del tablero de control de KPI con tendencias y variaciones puede utilizarse como elemento clave del proceso de elaboración de informes mensuales:

Ejemplo de panel de indicadores clave de rendimiento con tendencias y desviaciones para agilizar el proceso de información mensual

El Tablero de Control de KPI con Tendencias y Desviaciones es un tablero de control financiero listo para usar del Solver Marketplace

Breve descripción de la plantilla del tablero de Control de KPI con tendencias y desviaciones

Los tableros de control financieros como el que se ve en la imagen de arriba son interactivos y se basan en parámetros, y suelen contener secciones con gráficos e indicadores para los KPIs de Ratio Actual, Deuda a Activos, Deuda a Patrimonio, Beneficio Bruto, EBITDA y Beneficio Neto. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la capacidad de seleccionar parámetros como el año, el período y la empresa y ver inmediatamente la actualización de los gráficos con el análisis. Los tableros de control de KPI con tendencias y variaciones se utilizan a menudo junto con los tableros de control e informes de pérdidas y ganancias y de balance.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

Hoy en día, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchas de las ventajas descritas anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocio (BI), así como en los mercados de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones pre configuradas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

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