Utilización de paneles de simulación de ingresos para agilizar el proceso de modelización y previsión

¿Cómo pueden los cuadros de mando de simulación impulsar decisiones más rápidas y mejores?

A medida que los gestores de FP&A se convierten cada vez más en figuras centrales en el proceso de modelización y previsión, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de cuadros de mando de simulación interactivos, como la plantilla de cuadro de mando de simulación de ingresos que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios del equipo de finanzas experimentar una previsión casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Quién utiliza los cuadros de mando de simulación de ingresos y cuáles son algunas de las principales características analíticas?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores de FP&A están sometidos a una gran presión para proporcionar a los usuarios finales, como los directores financieros y los analistas, cuadros de mando de simulación oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayude a impulsar las estrategias de crecimiento de los ingresos.

  • Deslizadores para aumentar o disminuir la ponderación de los datos históricos en la estimación del año actual
  • Tablas interactivas de ingresos por categoría de CG y cuenta
  • Gráficos para comparar el historial y el presupuesto con la estimación simulada

La plantilla del panel de simulación de ingresos puede utilizarse como elemento clave del proceso de modelización y previsión:

Ejemplo de panel de simulación de ingresos para agilizar el proceso de modelización y previsión

El Cuadro de Mando de Simulación de Ingresos es un Cuadro de Mando de Simulación listo para usar del Mercado de Solver

Breve descripción de la plantilla del panel de simulación de ingresos

Los cuadros de mando de simulación, como el que se ve en la imagen anterior, son interactivos y se basan en parámetros, y suelen contener secciones con controles deslizantes de simulación, así como tablas comparativas y gráficos. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la posibilidad de mover cualquiera de los deslizadores a la izquierda o a la derecha para aumentar o disminuir la ponderación de ese elemento en la previsión simulada. Los cuadros de mando de simulación de ingresos suelen utilizarse junto con los modelos de entrada de previsiones, los cuadros de mando de ventas, los cuadros de mando de ingresos y los informes de pérdidas y ganancias.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchos de los beneficios descritos anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocios (BI), así como en los marts de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones preconstruidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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