Utilización de cuadros de mando de simulación de balances para agilizar el proceso de modelización y previsión

¿Cómo pueden los cuadros de mando de simulación impulsar decisiones más rápidas y mejores?

A medida que los gestores de FP&A se convierten cada vez más en figuras centrales en el proceso de modelización y previsión, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de cuadros de mando de simulación interactivos, como la plantilla de cuadro de mando de simulación de balance que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios de los equipos de Contabilidad y Finanzas experimentar una simulación casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Quién utiliza los Cuadros de Mando de Simulación de Balance y cuáles son algunas de las características analíticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores de FP&A están sometidos a una gran presión para proporcionar a los usuarios finales, como los directores financieros y los analistas, cuadros de mando de simulación oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar el control de riesgos y la maximización de recursos.

  • Deslizadores para aumentar o disminuir la ponderación de los datos históricos en la estimación del año actual
  • Comparación del resultado de la simulación con tres años de historia
  • Enfoque en los activos y pasivos

La plantilla del panel de simulación del balance puede utilizarse como elemento clave del proceso de modelización y previsión:

Ejemplo de cuadro de mando de simulación de balances para agilizar el proceso de modelización y previsión

El Cuadro de Mando de Simulación de Balance es un Cuadro de Mando de Simulación listo para usar del Mercado de Solver

Breve descripción de la plantilla del panel de simulación del balance

Los cuadros de mando de simulación, como el que se ve en la imagen anterior, son interactivos y se basan en parámetros, y suelen contener secciones con controles deslizantes de simulación, así como KPI de balance con tablas y gráficos. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la capacidad de mover cualquiera de los deslizadores a la izquierda o a la derecha para aumentar o disminuir la ponderación de ese elemento en la estimación de activos y pasivos simulados. Los cuadros de mando de simulación de balances suelen utilizarse junto con los modelos de entrada de balances y flujos de caja, los cuadros de mando de flujos de caja y los informes de balances.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchas de las ventajas descritas anteriormente se basan en las mejores herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y/o en las capacidades de inteligencia empresarial (BI), así como en los mercados de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones preconstruidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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