Utilización de cuadros de mando de excepciones de ingresos para agilizar el proceso de análisis mensual

¿Cómo pueden los cuadros de mando financieros impulsar una toma de decisiones más rápida y mejor?

A medida que los directores financieros se convierten cada vez más en protagonistas del proceso de análisis mensual, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de cuadros de mando financieros interactivos, como la plantilla del cuadro de mando de excepciones de ingresos que se muestra a continuación, les permite a ellos y a otros usuarios del equipo de liderazgo experimentar casi en tiempo real las anomalías en los ingresos en todas las categorías de cuentas de mayor valor que ayudan a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Quién utiliza los cuadros de mando de excepciones de ingresos y cuáles son algunas de las características analíticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores financieros están sometidos a una gran presión para proporcionar a los usuarios finales, como los miembros del consejo de administración y los ejecutivos, cuadros de mando financieros oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar la gestión de excepciones.

  • Las 5 principales desviaciones de ingresos (importe)
  • Las 5 principales desviaciones de ingresos (%)
  • Análisis por cuenta individual de ingresos GL

La plantilla del panel de excepciones de ingresos puede utilizarse como elemento clave del proceso de análisis mensual:

Ejemplo de panel de excepciones de ingresos para agilizar el proceso de análisis mensual

El Cuadro de Mando de Excepciones de Ingresos es un Cuadro de Mando Financiero listo para usar del Solver Marketplace

Breve descripción de la plantilla del Cuadro de Mando de Excepción de Ingresos

Los cuadros de mando financieros, como el que se ve en la imagen anterior, son interactivos y se basan en parámetros, y suelen contener secciones con las principales variaciones mensuales y anuales en comparación con el presupuesto y el año pasado. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la capacidad de hacer clic en cualquier cuenta (columna del gráfico) y ver si esa partida de ingresos también es una de las 5 principales variaciones en cualquier otra área. Los cuadros de mando de excepciones de ingresos se utilizan a menudo junto con los cuadros de mando de tendencias y variaciones de ingresos.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

Hoy en día, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchos de los beneficios descritos anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocios (BI), así como en los marts de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones pre-construidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM)

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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