Uso de los menús de navegación del cuadro de mando interactivo para simplificar el análisis financiero

¿Cómo pueden los menús de navegación de los cuadros de mando ayudar a tomar decisiones más rápidas y mejores?

A medida que los directores financieros confían cada vez más en los cuadros de mando para empoderar a los usuarios en el proceso de análisis financiero, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de menús de navegación de cuadros de mando interactivos, como la plantilla de menú interactivo que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios del equipo de liderazgo experimentar un análisis financiero casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Quién utiliza los menús interactivos y cuáles son algunas de las características analíticas clave

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores financieros están sometidos a una gran presión para proporcionar a los usuarios finales, como los miembros del consejo de administración y los ejecutivos, un análisis gráfico oportuno y conciso de las tendencias, las excepciones y las desviaciones. Las empresas utilizan funciones clave como las que se indican a continuación para ayudar a sus usuarios con una navegación eficaz a través de numerosos cuadros de mando que ayudan a tomar decisiones más rápidas y mejores:

  • Acceso rápido y fácil al cuadro de mandos adecuado para métricas financieras específicas
  • Reducir las posibilidades de que los usuarios finales se «pierdan» mientras buscan el cuadro de mando que necesitan
  • Motivar a los usuarios para que realicen más análisis en menos tiempo

La plantilla de navegación del cuadro de mando interactivo puede utilizarse como elemento clave del proceso de análisis financiero:

Ejemplo de plantilla de navegación del cuadro de mando para agilizar el análisis financiero

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

Breve descripción de la plantilla de navegación del cuadro de mando

Las navegaciones del cuadro de mando como la que se ve en la imagen de arriba son interactivas y al hacer clic en cualquiera de los botones llevará al usuario directamente al cuadro de mando subyacente. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la posibilidad de ahorrar tiempo yendo directamente a un cuadro de mando específico y desde allí volver a la navegación interactiva y luego profundizar en el siguiente cuadro de mando que apoya el proceso de análisis. Los menús interactivos suelen utilizarse junto con el despliegue de un gran número de cuadros de mando detallados para simplificar la experiencia del usuario.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de productos

Los departamentos progresivos de Ejecutivos, Préstamos y Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a veces varios Informes de Producto diferentes, junto con cuadros de mando de productos, informes detallados y resumidos de préstamos y tarjetas de crédito, informes de pérdidas y ganancias, balances, estados de flujo de caja, modelos presupuestarios, previsiones y otras herramientas de gestión y control.

Integración de datos en los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchas de las ventajas descritas anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia Empresarial (BI), así como en los mercados de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones preconfiguradas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

 

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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