Uso de los cuadros de mando de excepciones de gastos para agilizar el proceso de análisis mensual

¿Cómo pueden los cuadros de mando financieros impulsar una toma de decisiones más rápida y mejor?

A medida que los directores financieros se convierten cada vez más en protagonistas del proceso de análisis mensual, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de Cuadros de Mando Financieros interactivos, como la plantilla del Cuadro de Mando de Excepciones de Gastos que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios de la contabilidad y del departamento experimentar casi en tiempo real las anormalidades de los gastos en todas las categorías de cuentas de tesorería que ayudan a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Quién utiliza los cuadros de mando de excepciones de gastos y cuáles son algunas de las características analíticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores financieros están sometidos a una gran presión para proporcionar a los usuarios finales, como los analistas y los directores de departamento, cuadros de mando financieros oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar la gestión de excepciones.

  • Las 5 principales desviaciones de gastos de las cuentas anuales (importe)
  • Las 5 principales desviaciones de gastos de la cuenta de resultados (%)
  • Análisis por cuenta individual de gastos de la contabilidad general

La plantilla del cuadro de mando de excepciones de gastos puede utilizarse como elemento clave del proceso de análisis mensual:

El cuadro de mando de excepciones de gastos es un cuadro de mando financiero listo para usar de Solver Marketplace

Breve descripción de la plantilla del cuadro de mando de excepciones de gastos

Los cuadros de mando financieros, como el que se ve en la imagen anterior, son interactivos y se basan en parámetros, y suelen contener secciones con las principales variaciones mensuales y anuales en comparación con el presupuesto y el año pasado. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la capacidad de hacer clic en cualquier cuenta (columna del gráfico) y ver si esa partida de gastos también es una de las 5 principales variaciones en cualquier otra área. Los cuadros de mando de excepciones de gastos se utilizan a menudo junto con los cuadros de mando de tendencias y desviaciones de gastos.

Integración de datos con los sistemas de transacción

Hoy en día, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchos de los beneficios descritos anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocios (BI), así como en los mercados de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones pre-construidas para el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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