Uso de cuadros de mando de excepciones de rentabilidad para agilizar el proceso de análisis mensual

¿Cómo pueden los cuadros de mando financieros impulsar una toma de decisiones más rápida y mejor?

A medida que los directores financieros se convierten cada vez más en actores clave en el proceso de análisis mensual, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de Cuadros de Mando Financieros interactivos, como la plantilla del Cuadro de Mando de Excepciones de Rentabilidad que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios del equipo de liderazgo experimentar casi en tiempo real los valores atípicos de los beneficios y los márgenes que ayudan a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Quién utiliza los cuadros de mando de excepciones de rentabilidad y cuáles son algunas de las características analíticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores financieros están sometidos a una gran presión para proporcionar a los usuarios finales, como los miembros del consejo de administración y los ejecutivos, cuadros de mando financieros oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar las estrategias de ventas y la gestión de los gastos.

  • Métricas de beneficio bruto, EBITDA y beneficio neto del año hasta la fecha (YTD)
  • Las cinco principales desviaciones a nivel de cuentas de mayor valor relacionadas con cada métrica de rentabilidad
  • Gráficos de clasificación basados en la cantidad de variación frente al año anterior y el presupuesto

La plantilla del Cuadro de Mando de Excepciones de Rentabilidad puede utilizarse como elemento clave del proceso de Análisis Mensual:

Ejemplo de panel de excepciones de rentabilidad para agilizar el proceso de análisis mensual

El cuadro de mando de excepciones de gastos es un cuadro de mando financiero listo para usar de Solver Marketplace

Breve descripción de la plantilla del Cuadro de Mando de Excepción de Rentabilidad

Los Cuadros de Mando Financieros como el que se ve en la imagen de arriba son interactivos y se basan en parámetros y suelen contener secciones con los 5 principales gráficos, KPIs y filtros interactivos. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la capacidad de aplicar color a las variaciones en los KPIs. Esto ayuda al usuario a ver fácilmente dónde puede haber problemas de rentabilidad. Los cuadros de mando de excepciones de rentabilidad se utilizan a menudo junto con los cuadros de mando de gastos e ingresos, así como con los informes de pérdidas y ganancias.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchos de los beneficios descritos anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocio (BI), así como en los marts de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones preconstruidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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