Tablero de Simulación del Presupuesto de Ventas

¿Qué es un dashboard de simulación del presupuesto de ventas?

Los dashboards de simulación del presupuesto de ventas se consideran herramientas de planificación y son utilizados por los ejecutivos de ventas para modelar cuál debe ser el objetivo del presupuesto de ventas antes y después de la aprobación final. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards de simulación son que combinan automáticamente las ventas reales del año hasta la fecha con la proyección y proporcionan barras interactivas con las que el usuario puede simular cambios en las distintas variables de ventas. Estos variables se encuentran en la parte izquierda del dashboard e incluyen: 1) Aumento del precio, 2) Aumento en el personal de ventas, 3) Aumento en el monto (promedio) de los acuerdos, 4) Aumento en el número de oportunidades calificadas, y 5) Aumento en el porcentaje de ganancias. Una vez que se han ajustado las barras deslizándolas hacia la izquierda o hacia la derecha, el dashboard muestra el nuevo objetivo de ventas que se utilizará en el proceso de presupuesto. Luego el usuario hace clic en el botón «Abrir formulario de presupuesto» para acceder al formulario detallado de ingreso del presupuesto de ventas. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de cuadro de mando de simulación.

Propósito de los dashboards de simulación del presupuesto de ventas

Las empresas utilizan los dashboards de simulación del presupuesto de ventas para permitirle a los ejecutivos de ventas modelar rápida y fácilmente el presupuesto total de ventas anual antes del proceso de ingreso de datos. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Ventas, una organización puede mejorar la precisión de su presupuesto de ventas, y puede reducir las posibilidades de que un proceso de ventas ascendente pierda objetivos realistas debido a la falta de modelos de ventas al inicio del proceso de planificación.

Ejemplo de dashboard de simulación del presupuesto de ventas

A continuación, se muestra un ejemplo de un dashboard de simulación de presupuesto de ventas con barras interactivas para modelar el objetivo total de ventas.

Ejemplo de simulación de presupuesto de ventas

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¿Quién utiliza este tipo de dashboard de simulación?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard de simulación son: Ejecutivos de ventas.

Otros dashboards e informes que se utilizan a menudo junto con los dashboards de simulación del presupuesto de ventas

El departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y el departamento de ventas utilizan a menudo diferentes dashboards de simulación del presupuesto de ventas, junto con modelos de entrada del presupuesto de ventas, dashboards de ventas, informes de ventas, informes de pipeline de CRM, dashboards de resumen del presupuesto, estados financieros con cifras presupuestarias tendenciales y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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/por Solver