Tablero de Simulación del Presupuesto de Marketing

¿Qué es un dashboard de simulación del presupuesto de marketing?

Los dashboards de simulación de marketing se consideran herramientas de planificación y análisis de escenarios y son utilizados por los gerentes de marketing y ventas para determinar el presupuesto de campaña necesario para satisfacer los objetivos del embudo de clientes potenciales del equipo de ventas antes y después de la aprobación final. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards de simulación son que comienzan con la cifra del presupuesto de ventas objetivo y guían al usuario a través de un simple conjunto de controladores para llegar al presupuesto de marketing necesario para apoyar el objetivo de ventas. Los controles ajustables que se encuentran en la parte izquierda del dashboard son controladores «what-if» que el usuario puede ajustar. Incluyen: Tamaño del acuerdo objetivo, tasa de ganancias objetivo, conversión de clientes potenciales objetivo, número de clientes potenciales objetivo por campaña y costo objetivo por campaña. A medida que el usuario modifica cada barra de ajuste, todos los gráficos y cifras relacionados se actualizan automáticamente. En el extremo derecho, el panel muestra el presupuesto de campaña resultante, y el usuario puede hacer clic en el botón «Abrir formulario de presupuesto» para introducir el presupuesto de marketing detallado. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel de simulación.

Propósito de los dashboards de simulación del presupuesto de marketing

Las empresas utilizan los dashboards de simulación del presupuesto de marketing para que los ejecutivos de marketing puedan tomar un objetivo del presupuesto de ventas y desglosarlo en un presupuesto de marketing conectado de forma muy sencilla y lógica. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Marketing, una organización puede mejorar la precisión de su presupuesto de marketing, y puede reducir las posibilidades de que se pierda el presupuesto porque el departamento de marketing no obtuvo la financiación necesaria para apoyar el objetivo de ingresos del equipo de ventas.

Ejemplo de un dashboard de simulación del presupuesto de marketing

A continuación, se muestra un ejemplo de un dashboard de simulación de presupuesto de marketing con controles interactivos para el análisis de hipótesis y escenarios para llegar a un presupuesto de marketing objetivo.

Ejemplo de tablero de simulación para marketing

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¿Quién utiliza este tipo de dashboards de simulación?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboards de simulación son: Ejecutivos de marketing, gerentes de ventas, gerentes de presupuesto.

Otros dashboards e informes que se utilizan a menudo junto con los dashboards de simulación del presupuesto de marketing

El departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y el de Marketing utilizan a veces diferentes dashboards de simulación de presupuestos de marketing, junto con modelos de presupuestos de marketing, dashboards de ventas, informes de ventas, informes de ROI de campañas, informes de pipeline de CRM, dashboards de resumen de presupuestos, estados financieros con cifras presupuestarias de tendencia y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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/por Solver