Tablero de Facturación de Clientes para Empresas de Servicios Profesionales

¿Qué es un Panel de Facturación de Clientes?

Los tableros de facturación de clientes se consideran herramientas de análisis de clientes y son utilizados por los ejecutivos y gerentes de proyectos para revisar los ingresos y las horas por cliente y ubicación. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de tableros es que proporcionan un análisis desde estas dos grandes perspectivas 1) Clientes clasificados por monto facturado y con horas facturadas y no facturadas, y 2) Ubicaciones de los clientes (tenga en cuenta que el tamaño de los marcadores puede configurarse para que corresponda, por ejemplo, al monto facturado de cada cliente). El usuario puede elegir el año con el filtro desplegable de la parte superior de la pantalla. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de tablero.

Propósito de los Paneles de Facturación de Clientes

Las organizaciones de servicios profesionales utilizan los tableros de facturación de clientes para ofrecer a los gerentes una manera fácil de ver qué clientes están proporcionando la mayor parte de los ingresos, o a la inversa, las horas no facturables, y si hay algún patrón relacionado con la ubicación geográfica del cliente. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Consultoría, una organización puede mejorar sus estrategias de clientes y aumentar los ingresos, y puede reducir las posibilidades de que se pierdan tendencias importantes con el consiguiente impacto en los márgenes.

Ejemplo de Panel de Facturación de Clientes

A continuación, se muestra un ejemplo de un panel de facturación de clientes con indicadores de facturación y por hora, así como la ubicación geográfica mostrada en un mapa.

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¿Quién utiliza este tipo de Tableros?

Los usuarios típicos de este tipo de tableros son: Ejecutivos, directores financieros, directores de consultoría, analistas, directores de ventas.

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Tableros de Facturación de Cliente

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Consultoría utilizan a menudo diferentes paneles de facturación de clientes, junto con informes de pérdidas y ganancias, paneles de proyectos, paneles de ingresos, informes detallados de facturación y utilización, modelos de presupuesto de proyectos, modelos de proyección de facturación y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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