Tablero de Control para Seguimiento del estado de Proyectos para Organizaciones de Servicios Profesionales

¿Qué es el Tablero de Control del Estado de Proyectos? 

Los tableros de control del estado de proyecto se consideran herramientas de supervisión y son utilizados por los jefes de proyecto y los ejecutivos para hacer un seguimiento de la evolución de los equipos de entrega de los proyectos activos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de cuadros de mando son que se basan en parámetros, por lo que el usuario puede ejecutar el informe para el período actual o cualquier mes histórico. El cuadro de mando en sí es muy sencillo pero potente, ya que utiliza gráficos para mostrar lo siguiente 1) Porcentaje de todos los proyectos con estado rojo, amarillo y verde. Rojo significa que hay problemas significativos, amarillo significa que hay algunos problemas, y verde significa que todo está en camino, 2) El gráfico del medio muestra específicamente qué clientes tienen estado rojo, 3) El gráfico de la derecha muestra qué clientes tienen estado amarillo. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de cuadro de mando. 

Propósito de los Tableros de Control del Estado de los Proyectos 

Las organizaciones de servicios profesionales utilizan los tableros de control del estado de los proyectos para ofrecer a los gestores un resumen instantáneo de la salud general de sus proyectos mediante el resalte de indicadores sencillos como el rojo, el amarillo y el verde. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en las Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO) y en los departamentos de consultoría, una empresa puede mejorar sus estrategias de proyectos y su rentabilidad y puede reducir las posibilidades de que una serie de proyectos se desvíen de su curso sin ninguna señal de advertencia bien conocida. 

Ejemplo de Tablero de Control del Estado del Proyecto 

Este es un ejemplo de un informe de estado del proyecto con métricas para la salud general del proyecto en todos los clientes, así como el porcentaje de proyectos con estado rojo y amarillo. 

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 ¿Quién Utiliza este tipo de Informe Mensual? 

Los usuarios típicos de este tipo de informe mensual innovador son: Consejos de administración, directores financieros, directores de operaciones, contralores de grupo y analistas. 

Otros informes Mensuales que Suelen Utilizarse Junto con los Informes de la Declaración de Operaciones 

Los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes informes de declaración de operaciones, junto con tableros de control financiero y de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI), informes de variaciones, balances, estados de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control. 

¿De dónde Provienen los Datos para el Análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

 ¿Qué Herramientas se Utilizan Normalmente para la Presentación de Informes, la Planificación y Tableros de Control? 

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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