Tablero de Control de Proyectos para Empresas de Servicios Profesionales

¿Qué es un Tablero de Control de Proyectos? 

Los tableros de control de proyectos (PM) se consideran herramientas de análisis de indicadores clave de rendimiento (KPI) y son utilizados por los líderes y ejecutivos de proyectos para tener un fácil monitoreo de tendencias y variaciones importantes relacionadas con los servicios y clientes. Una de las principales funcionalidades de este tipo de tableros de visualización es que el usuario puede ejecutar el informe para obtener una imagen instantánea del mes actual o de cualquier periodo histórico y todos los datos se actualizarán en consecuencia. El informe proporciona análisis desde seis perspectivas diferentes: 1) Tendencia mensual en la facturación de los clientes, 2) Tendencia mensual en los gastos no reembolsables comparados con el promedio, 3) Tendencia mensual que muestra la utilización individual de PM comparada con el promedio, 4) Porcentaje de proyectos con estado rojo, amarillo y verde, 5) Tendencia mensual en horas facturables versus no facturables, y 6) Los 10 principales clientes clasificados por monto de facturación. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de panel. 

Propósito de los Tableros de Control de Proyectos 

Las organizaciones de servicios profesionales utilizan los tableros de control de proyectos para permitir que los líderes tengan una visión clara y de autoservicio de los KPIs y las tendencias importantes relacionadas con sus clientes y proyectos. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de FP&A y PMO, una empresa puede mejorar sus estrategias de proyecto y el crecimiento de los ingresos, además de que puede reducir las posibilidades de que los valores atípicos o las tendencias del proyecto / cliente no se toquen debido a la falta de visibilidad de las métricas de rendimiento. 

Ejemplo de un Tablero de Control de Proyectos 

Aquí hay un ejemplo de un tablero de control de proyectos con tendencias y evaluación comparativa para KPIs de proyectos y clientes. 

Ejemplo de un Tablero de Control de Proyectos para Empresas de Servicios Profesionales

 Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

 ¿Quién Utiliza Este Tipo de Tablero de Visualización? 

Los usuarios típicos de este tipo de tableros son: líderes de servicio, gestores de proyectos. 

Otros Informes que se Utilizan a menudo junto con los Tableros de Control de Proyectos 

Los departamentos progresivos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) a veces utilizan varios tableros de control de proyectos diferentes, junto con informes de pérdidas y ganancias, paneles de KPIs, informes detallados de proyectos, modelos de pronóstico de proyectos, modelos de presupuesto anual y otras herramientas de gestión y control. 

¿De Dónde Provienen los Datos para el Análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos de hojas de cálculo de Excel internos o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM / EPM). 

¿Qué Herramientas se Utilizan Normalmente para la Generación de Informes, la Planificación y los Tableros de Visualización? 

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERP mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Tableros de visualización (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau) 

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