Proyección de Ventas Semanales y Elaboración de Presupuestos para una Empresa Minorista

¿Qué es un presupuesto de ventas semanal?

Las estimaciones detalladas de precio y cantidad de ventas se consideran una parte fundamental de los procesos de presupuesto y proyección de una empresa minorista, y a menudo son utilizadas por los gerentes de ventas regionales y los encargados de las tiendas para registrar las ventas de productos esperadas en las próximas semanas y meses. La funcionalidad clave de este tipo de modelo extrae automáticamente el precio y el costo del artículo (introducido en una plantilla diferente) y luego lo multiplica con las cifras de cantidad introducidas en el formulario que se ve a continuación. De este modo se obtiene el monto de ventas esperado por producto, por tienda y en total para la empresa. Como se ve a continuación, los formularios permiten un desglose de 4-4-5 semanas. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de modelo.

Objetivo de la planificación de ventas por semana

Las empresas minoristas utilizan la planificación de ventas por semanas para simplificar el registro de datos estimados por los gerentes regionales y los encargados de las tiendas, y para obtener una visión detallada de las cantidades de ventas e ingresos previstos por producto. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar la precisión de sus proyecciones de ventas, lo que ayuda a presupuestar los gastos y las inversiones, así como a reducir las posibilidades de que los ingresos por ventas no se optimicen debido a una mala planificación del inventario.

Ejemplo de planificación de ventas por semanas

A continuación, se muestra un ejemplo de formulario de planificación de ventas que registra las cantidades de ventas estimadas por semana.

Ejemplo de planificación de ventas por semanas

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¿Quién utiliza este tipo de modelo?

Los usuarios típicos de este tipo de modelo son: directores de presupuesto, gerentes de ventas regionales, gerentes de producto.

Otros modelos utilizados a menudo en conjunto con la planificación de ventas

El Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utiliza a menudo diferentes plantillas de planificación de ventas, junto con presupuestos de precios y costos de productos, Capex, gastos operativos, planes de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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