Presupuestos para la Educación Superior – Ejemplo de Ingresos

¿Qué es una plantilla de presupuesto de ingresos para la educación superior?

Las plantillas de presupuesto de ingresos se consideran una parte esencial del presupuesto anual y son utilizadas por los directores financieros y los gerentes de presupuesto para registrar las fuentes de ingresos estimadas para el año siguiente. La funcionalidad clave de este tipo de formulario muestra automáticamente las cuentas de ingresos de la institución con los totales. Las columnas de la izquierda muestran los resultados reales del año pasado, así como, el cambio objetivo que los ejecutivos esperan ver. Si se desea, también se puede mostrar el presupuesto del año pasado y utilizarlo como referencia. Cuando sea necesario, los directivos pueden introducir un porcentaje o una cantidad (o ambos) para aumentar o reducir el presupuesto base. Las explicaciones se introducen en la columna de comentarios de la derecha y posteriormente pueden mostrarse también en los informes finales de revisión del presupuesto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de entrada.

Propósito de las plantillas de presupuesto de ingresos

Las universidades y entidades de educación superior utilizan las plantillas de presupuesto de ingresos para ofrecer a los usuarios un formulario en línea seguro y conveniente para registrar su presupuesto. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Presupuestos y Planificación, una entidad de educación superior puede mejorar su proceso de presupuesto anual y su eficacia, así como reducir las posibilidades de que las fuentes de fondos no puedan cubrir los gastos previstos para el próximo año fiscal.

Ejemplo de plantilla de presupuesto de ingresos

A continuación, se muestra un ejemplo de formulario de presupuesto universitario para el registro de ingresos.

Ejemplo de plantilla de presupuesto de ingresos

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¿Quién utiliza este tipo de formulario?

Los usuarios típicos de este tipo de formulario son: Los gerentes de presupuestos y los ejecutivos.

Otros formularios utilizados a menudo junto con las plantillas de presupuesto de ingresos

El Departamento de Presupuestos y Planificación utiliza a menudo diferentes plantillas de presupuestos de ingresos, junto con plantillas de presupuestos de nóminas, gastos de capital y gastos y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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