Presupuestos de la Educación Superior – Solicitud de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento por Fondos

¿Qué es una Solicitud de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento por Fondos? 

Las solicitudes de presupuesto de gastos operativos (Opex) por fondo se consideran elementos esenciales del presupuesto anual y son utilizadas por los gerentes de presupuesto y los jefes de departamento para introducir ajustes a nivel de fondo en el presupuesto base. Una de las principales funcionalidades de este tipo de formulario es que enumera dinámicamente los fondos a nivel de cuenta del libro mayor con el ingreso de los usuarios en las celdas amarillas. Las tres primeras columnas ayudan a los usuarios finales a introducir los datos proporcionando información de sólo lectura sobre los resultados reales del año pasado, los cambios previstos por la oficina de presupuestos y el presupuesto base del departamento. El usuario introduce los ajustes propuestos en % y/o en cantidades, y esto se calcula automáticamente en la columna de solicitud del departamento. En el extremo derecho de la plantilla el usuario puede introducir comentarios de texto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario. 

Propósito de las Plantillas de Solicitudes de Presupuesto de Gastos Operativos por Fondos 

Las universidades y los centros de enseñanza superior utilizan las plantillas de solicitudes de presupuesto de gastos operativos por fondos para automatizar y simplificar la introducción en el presupuesto de los gastos operativos con los detalles de los fondos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Presupuestos y Planificación, una institución de educación superior puede mejorar su proceso de planificación, y puede reducir las posibilidades de que los usuarios introduzcan presupuestos menos precisos debido a la falta de información de fondo. 

Ejemplo de Plantilla de Solicitudes de Presupuesto de Gastos Operativos por Fondos 

A continuación, se muestra un ejemplo de formulario de solicitud de presupuesto de gastos operativos por fondos con historial, ajustes de objetivos y columnas de ingreso de datos. 

Ejemplo de presupuesto de educación superior – Solicitud de presupuesto de gastos de funcionamiento por fondos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

¿Quién utiliza este tipo de Formulario? 

Los usuarios típicos de este tipo de formulario son los directores de departamento. 

Otros Formularios utilizados junto con las Solicitudes de Presupuesto de Gastos Operativos por Plantillas de Fondos 

Los departamentos de presupuesto y planificación utilizan a menudo diferentes plantillas de solicitudes de presupuesto de gastos operativos por fondos, junto con presupuestos de nóminas, presupuestos de gastos de capital, plantillas de ingresos y otras herramientas de gestión y control. 

¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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