Plantilla de presupuesto de proyectos

¿Qué es una plantilla de presupuesto de proyectos?

Las plantillas de ingreso de datos para la presupuestación de proyectos se consideran instrumentos de planificación detallada para las empresas basadas en proyectos y son utilizadas por los directores de estos y los ejecutivos encargados de la presupuestación para planificar los ingresos, los gastos y la rentabilidad estimados por proyecto. Algunas funcionalidades clave en este tipo de formulario de presupuesto permiten al usuario introducir cualquier número de proyectos, asociarlos a un tipo de proyecto y capturar métricas clave como horas, tarifas y fechas de inicio y finalización. En base a los Tipos de Proyectos, los ingresos y gastos se asocian automáticamente con el número de cuenta del libro mayor (GL) aplicable para el presupuesto corporativo. El modelo distribuye los montos presupuestados a través de los meses activos del proyecto. Los ingresos y gastos totales se comparan con los datos reales del año anterior con una variación visualizada. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de presupuesto.

 

Propósito de los presupuestos de los proyectos

Las empresas y organizaciones utilizan los presupuestos de los proyectos para analizar la rentabilidad y otros parámetros financieros de sus proyectos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en una Oficina de Gestión de Proyectos y en el Departamento de Presupuestos, una empresa puede mejorar su planificación de recursos y sus márgenes de beneficios, así como reducir el riesgo de problemas de capacidad.

 

Ejemplo de presupuesto del proyecto

A continuación, se muestra un ejemplo de un formulario detallado de presupuesto de proyectos para la planificación de ingresos y gastos.

Project budget

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de formulario de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de forma de presupuesto son: Gerentes de proyectos y ejecutivos de planificación.

 

Otras formas de presupuesto que se utilizan a menudo junto con los presupuestos de los proyectos

La Oficina de Gestión de Proyectos Progresivos y los Departamentos de Presupuestos a veces utilizan varios presupuestos de proyectos diferentes, junto con formularios de nóminas, de gastos de capital y de presupuesto de pérdidas y ganancias, informes de proyectos, tableros de proyectos y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

 

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