Planificación e Informes de la Educación Superior – Comparación entre los Presupuestos del Año Actual y del Año Próximo

¿Qué es un Informe de Comparación de Presupuestos? 

Los informes de comparación de presupuestos se consideran herramientas de análisis presupuestario y son utilizados por los gerentes de presupuestos para proporcionar a los ejecutivos una imagen clara de las variaciones entre el presupuesto actual y el del año siguiente. Una de las principales funciones de este tipo de informe de presupuesto es que muestra las diferencias entre dos presupuestos anuales y las muestra tanto en cantidades como en porcentaje. Las cuentas del libro mayor (CG) se enumeran en las filas con los fondos como nivel más detallado. El informe puede elaborarse a nivel de departamento detallado o consolidado a nivel de institución educativa o universidad. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de presupuesto. 

Propósito de los Informes de Comparación de Presupuestos 

Las universidades y las instituciones de educación superior utilizan los informes de comparación de presupuestos para facilitar a los ejecutivos la visualización de los principales cambios en el presupuesto actual en comparación con el del año anterior. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una institución de educación superior puede mejorar su precisión del presupuesto, y puede reducir las posibilidades de que los principales cambios de presupuesto se aprueben sin un escrutinio adecuado. 

Ejemplo de Informe de Comparación de Presupuestos 

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de variación del presupuesto en el que se compara el nuevo presupuesto con el del año anterior. 

Ejemplo de informe sobre educación superior – Comparación entre los presupuestos del año en curso y los del año siguiente

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

¿Quién utiliza este tipo de Informe de Presupuesto? 

Los usuarios típicos de este tipo de informe de presupuesto son: Ejecutivos, responsables de presupuesto, directores de departamento. 

Otros Informes de Presupuesto que se utilizan a menudo junto con los Informes de Comparación de Presupuestos 

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes informes de variación del presupuesto, junto con informes de precisión del presupuesto, informes de comentarios del presupuesto, paneles de control del presupuesto, informes de detalle del presupuesto de las transacciones y otras herramientas de gestión y control. 

¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

 ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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/por Solver