Panel Ejecutivo para Bancos

¿Qué es un Panel Ejecutivo para Bancos?

Los paneles ejecutivos se consideran herramientas interactivas de toma de decisiones y son utilizados por los líderes senior para monitorear tendencias y comparar KPI financieros en todas las sucursales bancarias. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de tablero es que proporciona análisis financiero desde nueve perspectivas diferentes: 1) Ingresos reales y presupuestarios por sucursal, 2) Tendencia mensual de ingresos reales y presupuestarios, 3) Cinco ramas principales por ingresos, 4) Gastos reales y presupuestarios por sucursal, 5) Tendencia mensual de gastos reales y presupuestarios, 6) Cinco ramas principales por gastos, 7) Ganancia real y presupuestada por sucursal, 8) Tendencia de ganancias mensuales reales y presupuestadas, y 9) Cinco ramas principales por ganancias. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de paneles.

Propósito de los Paneles Financieros Ejecutivos

Los bancos utilizan los paneles financieros ejecutivos para brindar a sus líderes una manera fácil de monitorear los KPI financieros de alto nivel y hacer comparaciones entre sus unidades de negocio. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de Planificación y Análisis Ejecutivo y Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus estrategias y los resultados financieros resultantes, y puede reducir las posibilidades de que los líderes senior tengan que retrasar los procesos de decisión debido a la falta de métricas claras y en tiempo real.

Ejemplo de un panel financiero ejecutivo

Aquí hay un ejemplo de un Panel Ejecutivo con comparaciones de sucursales bancarias, así como tendencias reales y presupuestarias consolidadas.

Ejemplo de un panel ejecutivo para bancos

Ejemplo de cuadro de mando para bancos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de paneles?

Los usuarios típicos de este tipo paneles son: Ejecutivos, miembros de la junta, CFO.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles financieros ejecutivos

Los departamentos de Planificación y Análisis Ejecutivo y Financiero Progresivo (FP&A) a veces utilizan varios paneles ejecutivos diferentes, junto con informes de ganancias y pérdidas consolidados y a nivel de sucursal, balances, estados de flujo de efectivo, paneles operativos detallados y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos de hojas de cálculo de Excel internos o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM / EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la generación de informes, la planificación y los paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

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