Panel de Ingresos y Gastos de Proyectos para una Empresa de Servicios Profesionales

¿Qué es el Panel de Ingresos y Gastos del Proyecto? 

Los Paneles de Control de Proyectos se consideran herramientas de análisis operacional y son utilizados por los líderes y ejecutivos de proyectos para monitorear las tendencias de facturación y los gastos. Una de las principales funcionalidades de este tipo de paneles es que se basa en parámetros y los usuarios pueden ejecutarlos para cualquier mes y año para ver los datos relevantes. Los cuatro gráficos del panel muestran: 1) Tendencia mensual de la facturación de proyectos, 2) Horas facturables frente a las no facturables por cliente, 3) Diez principales clientes clasificados por monto de facturación y 4) Gastos reembolsables por categoría. En la parte inferior del informe (no visible en el ejemplo) hay una sección de tablas con las métricas que apoyan los gráficos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel de control. 

Propósito de los Paneles de Ingresos y Gastos del Proyecto 

Las organizaciones de servicios profesionales utilizan paneles de ingresos y gastos de proyectos para ofrecer a los gerentes de la oficina de gestión de proyectos (PMO) una herramienta de autoservicio para supervisar la información clave de facturación y utilización por cliente. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de finanzas y administración y de PMO, una empresa puede mejorar sus estrategias de proyectos y su rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que los valores atípicos de los proyectos/clientes o las tendencias se pierdan debido a la falta de visibilidad de los indicadores de rendimiento en tiempo real. 

Ejemplo de Panel de Ingresos y Gastos del Proyecto 

A continuación, se muestra un ejemplo de panel de ingresos y gastos de un proyecto con tendencias de facturación y análisis de gastos. 

Ejemplo de panel de ingresos y gastos de proyectos para una empresa de servicios profesionales

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

¿Quién utiliza este tipo de Panel de Control? 

Los usuarios típicos de este tipo de cuadros de mando son: Jefes de Servicio, CFOs, Jefes de Proyecto. 

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Paneles de Ingresos y Gastos de Proyecto 

Los departamentos de Finanzas y Administración (FP&A) y PMO a menudo utilizan diferentes paneles de ingresos y gastos de proyectos, junto con informes detallados de proyectos, paneles de proyectos, presupuestos de proyectos, modelos de proyección de proyectos, informes de utilización, informes de facturación, estados financieros y otras herramientas de gestión y control. 

¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

 ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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/por Solver