Panel de control ejecutivo para bancos

¿Qué es un panel ejecutivo para bancos?

Los paneles ejecutivos se consideran herramientas de análisis y son utilizados por los dirigentes para hacer un seguimiento de los resultados financieros. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de panel es que proporciona un análisis de los ingresos, los gastos y los beneficios con comparaciones con las sucursales bancarias de referencia. El panel permite el análisis desde nueve perspectivas diferentes: 1) Ingresos reales y presupuestados por sucursal, 2) Gastos reales y presupuestados por sucursal, 3) Beneficio real y presupuestado por sucursal, 4) Evolución mensual de los ingresos, 5) Evolución mensual de los gastos, 6) Evolución mensual del beneficio, 7) Cinco primeras sucursales por ingresos, 8) Cinco primeras sucursales por gastos, 9) Cinco primeras sucursales por beneficio. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel.

Propósito de los paneles ejecutivos

Los bancos utilizan los paneles ejecutivos para ofrecer a los directivos una forma sencilla de revisar el rendimiento y comparar las métricas financieras en todas las sucursales del banco. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Ejecutivo, un banco puede mejorar sus estrategias y rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que los responsables de la toma de decisiones no comprendan en tiempo real los KPI.

Ejemplo de panel ejecutivo

Este es un ejemplo de panel ejecutivo de un banco con comparaciones de ingresos, gastos y beneficios entre sucursales.

Ejemplo de panel ejecutivo para bancos

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¿Quién utiliza este tipo de panel?

Los usuarios típicos de este tipo de panel son: Ejecutivos, directores financieros, analistas, directores regionales y directores de sucursal.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles ejecutivos

Los departamentos de Ejecutivos y de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a veces varios Cuadros de Mando Ejecutivos diferentes, junto con informes de pérdidas y ganancias, balances, estados de flujo de caja, modelos presupuestarios, previsiones y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

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