Panel de control del director financiero de los bancos

¿Qué es un panel de control para bancos?

Los cuadros de mando para directores financieros se consideran herramientas de análisis financiero y son utilizados por los directores financieros para supervisar las tendencias y las desviaciones presupuestarias de las principales métricas financieras. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de panel es que proporciona un análisis gráfico de ocho métricas diferentes, incluyendo: 1) Ingresos reales frente a los presupuestados por producto, 2) Tendencia de los ingresos mensuales, 3) Comparación de los ingresos reales y presupuestados por departamentos, 4) Tendencia de los gastos mensuales, 5) Comparación de los ingresos reales y presupuestados por sucursal, 6) Tendencia de los beneficios mensuales, 7) Productos principales por ingresos y 8) Productos inferiores por ingresos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel.

Propósito de los paneles para directores financieros

Los bancos utilizan los cuadros de mando para directores financieros para permitir que los líderes financieros miren más allá de los estados financieros clásicos en sus análisis. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), un banco puede mejorar su control de gastos y su rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que cualquier valor atípico o tendencia importante se detecte demasiado tarde para tomar decisiones correctivas.

Ejemplo de panel de control del director financiero

A continuación, se muestra un ejemplo de panel de control del director financiero de un banco para realizar comparaciones reales y presupuestarias y analizar las tendencias.

Ejemplo de cuadro de mando del director financiero de un banco

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¿Quién utiliza este tipo de panel?

Los usuarios típicos de este tipo de panel son: Directores financieros, analistas, gestores de productos, gestores de presupuestos.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles de control del director financiero

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) progresivos a veces utilizan varios cuadros de mando CFO diferentes, junto con informes de pérdidas y ganancias, balances, estados de flujo de caja, modelos presupuestarios, previsiones y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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