Panel de control de un departamento de una empresa de hostelería

¿Qué es un panel de control departamental para una empresa de hostelería?

Los paneles departamentales suelen considerarse herramientas de análisis de ingresos y gastos y son utilizados por los responsables de finanzas y de los departamentos para revisar las principales métricas de rendimiento del libro mayor (LG) y las desviaciones presupuestarias. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que puede filtrarse por departamento y contiene tanto una sección gráfica como cifras (no visibles en la captura de pantalla de abajo). El informe muestra tres gráficos e incluye: 1) Clasificación de las principales categorías de ingresos, 2) Clasificación de las principales categorías de gastos y 3) Tendencia de los ingresos mensuales reales y presupuestados. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los paneles departamentales

Las empresas del sector de la hostelería utilizan los paneles de control departamentales para ofrecer a los gestores una instantánea rápida y fácilmente legible de los indicadores clave de ingresos y gastos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales por parte de FP&A y de los directores de departamento, una empresa puede mejorar sus tácticas de centro de costes y de beneficios, y puede reducir las posibilidades de que no se detecte el exceso o la falta de rendimiento en un departamento concreto.

Ejemplo de panel de control departamental

Este es un ejemplo de un panel de control departamental con análisis de ingresos y gastos.

Ejemplo de panel de control de un departamento para una empresa de hostelería

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Directores financieros, analistas, gestores de presupuestos, directores de departamentos.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los paneles departamentales

Los departamentos de FP&A y los directores de departamento utilizan a veces varios cuadros de mando departamentales diferentes, junto con informes detallados de F&B, estados financieros, informes de saldos de cuentas, modelos de previsión, presupuestos, cuadros de mando de KPI y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

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