Panel de Control de Estimación de Ingresos para Empresas de Servicios Profesionales

¿Qué es un Panel de Estimación de Ingresos para Empresas de Servicios Profesionales? 

Los paneles de estimación de ingresos se consideran herramientas de planificación y son utilizados por los líderes y ejecutivos de proyectos para analizar los ingresos esperados de los clientes y proyectos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de paneles es que se trata de un informe mensual que muestra dinámicamente los indicadores de servicio desde tres perspectivas diferentes: 1) Estimación de ingresos clasificada por cliente, 2) Proyecto en curso por cliente con estimaciones altas y bajas, y 3) Tendencia mensual para el proyecto en curso con estimaciones altas/bajas. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel 

Propósito de los Paneles de Estimación de Ingresos del Servicio 

Las organizaciones de servicios profesionales utilizan los paneles de estimación de ingresos para pronosticar fácilmente los ingresos de facturación previstos en la cartera de proyectos. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de FP&A y de proyectos, una empresa puede mejorar sus decisiones tácticas y aumentar los ingresos, y puede reducir las posibilidades de que los valores atípicos de los proyectos/clientes o las tendencias no se toquen debido a la falta de visibilidad de los indicadores de rendimiento 

Ejemplo de Panel de Estimación de Ingresos de Servicios 

A continuación, se muestra un ejemplo de panel de estimación de ingresos con la clasificación de los clientes y las tendencias de los proyectos. 

Ejemplo de panel de estimación de ingresos para empresas de servicios profesionales

 Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí 

¿Quién utiliza este tipo de Panel de Control? 

Los usuarios típicos de este tipo de panel son: Ejecutivos, Jefes de Servicio, CFOs, Gerentes de Proyecto. 

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Paneles de Estimación de Ingresos de Servicio 

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero y de Proyectos utilizan a menudo diferentes paneles de estimación de ingresos por servicios, junto con informes detallados de proyectos, paneles de proyectos, presupuestos de proyectos, modelos de proyección de proyectos, informes de utilización, estados financieros y otras herramientas de gestión y control. 

¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

 ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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/por Solver