Informe sobre los KPI de los productos para los bancos

¿Qué es un informe de KPI de producto para los bancos?

Los informes de KPI de producto se consideran herramientas de análisis operativo y son utilizados por los ejecutivos y los gestores de producto para realizar un seguimiento de las métricas clave de producción por oferta de producto y sucursal. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe de KPI es que puede filtrarse por cualquier región y periodo, y proporciona cifras tanto detalladas como resumidas. Los tres gráficos de la parte superior del informe muestran: 1) Solicitudes nuevas y aprobadas, 2) Solicitudes rechazadas e impagos de clientes, 3) Importe aprobado e importe por defecto. El cuerpo principal del informe contiene las mismas seis métricas que los gráficos, y las filas muestran las cifras de los productos por sucursal bancaria. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe KPI.

Propósito de los informes de productos

Los bancos utilizan los informes de productos para ofrecer a los directivos una visión detallada y resumida de la cartera de pedidos y el rendimiento de las ofertas de productos y las sucursales. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), un banco puede mejorar sus estrategias de producto y su rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que se tomen decisiones sin una imagen casi en tiempo real de las métricas de rendimiento de los productos clave.

Ejemplo de informe de producto

Este es un ejemplo de un informe de KPI de producto con métricas de solicitudes, aprobaciones, clientes rechazados e impagos.

Ejemplo de informe de KPI de producto para bancos

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¿Quién utiliza este tipo de informe KPI?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de KPI son: Ejecutivos, Gestores de Préstamos, Gestores de Productos, Analistas, Gestores Regionales, Gestores de Sucursales.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de productos

Los departamentos progresivos de Ejecutivos, Préstamos y Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a veces varios Informes de Producto diferentes, junto con cuadros de mando de productos, informes detallados y resumidos de préstamos y tarjetas de crédito, informes de pérdidas y ganancias, balances, estados de flujo de caja, modelos presupuestarios, previsiones y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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