Informe Mensual Consolidado de la Variación del Pérdidas y Ganancias Multinivel

¿Qué es un informe consolidado de variación mensual del pérdidas y ganancias multinivel?

Los informes de variación de pérdidas y ganancias consolidados se consideran herramientas de análisis de la sede central de la empresa y son utilizados por los directores financieros y los controladores del grupo para examinar rápidamente las variaciones entre el presupuesto y la realidad desde la sede central hasta las filiales individuales. Algunas de las funciones clave de este tipo de informe es que produce automáticamente una salida multipestaña basada en un árbol de consolidación seleccionado en tiempo de ejecución. La entidad principal se muestra en la primera ficha, mientras que las divisiones y sus subsidiarias se muestran en las fichas siguientes. El usuario puede desglosar en cualquier lugar para ver las operaciones subyacentes. A continuación, se muestra un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los informes consolidados de variación del pérdidas y ganancias de varios niveles

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de Variación de Ganancias y Pérdidas Consolidados de Multiniveles para ver fácilmente tanto los resultados de la sede central de la empresa como los de sus filiales, y analizar las variaciones en cada nivel. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de finanzas y contabilidad, una empresa puede mejorar su análisis en toda la organización y reducir el riesgo de que los encargados de la adopción de decisiones en las empresas no tengan conocimiento de los contribuyentes individuales a las variaciones significativas del presupuesto.

 

Ejemplo de informe consolidado de variación del pérdidas y ganancias de varios niveles

A continuación, se presenta un ejemplo de un informe consolidado de variación del pérdidas y ganancias de varios niveles con informes subsidiarios subyacentes en cada pestaña subsiguiente.

profit and loss consolidated variance report

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos, directores financieros y controladores.

 

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes consolidados de variación del pérdidas y ganancias de varios niveles

Los departamentos de finanzas y contabilidad a veces utilizan varios informes consolidados de variación del pérdidas y ganancias de varios niveles, junto con informes consolidados de balance y flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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