Informe de KPI de productos para cooperativas de crédito

¿Qué es un informe de KPI de producto?

Los informes de KPI de producto se consideran herramientas de análisis operativo y son utilizados por los ejecutivos y gerentes de productos para hacer un seguimiento de las métricas clave por oferta de productos y rama. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe de KPI es que puede filtrarse por cualquier región y periodo, y proporciona cifras tanto detalladas como resumidas. Los tres gráficos de la parte superior del informe muestran: 1) Solicitudes nuevas y aprobadas, 2) Solicitudes rechazadas e impagos de clientes, 3) Importe aprobado e importe por defecto. El cuerpo principal del informe contiene las mismas seis métricas que los gráficos, y las filas muestran las cifras de los productos por sucursal de la cooperativa de crédito. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe KPI.

Propósito de los Informes de Productos

Las cooperativas de crédito utilizan los informes de productos para ofrecer a los dirigentes una visión detallada y resumida del rendimiento de las ofertas de productos y las sucursales. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), Ejecutivo y de Préstamos, una empresa puede mejorar sus estrategias de producto y la rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que se tomen decisiones sin una imagen casi en tiempo real de las métricas clave de rendimiento del producto.

Ejemplo de informe de producto

Este es un ejemplo de un informe de KPI de producto con métricas de solicitudes, aprobaciones, clientes rechazados e impagos, así como comparaciones reales con el presupuesto.

Ejemplo de informe de KPI de producto para cooperativas de crédito

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe KPI?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de KPI son: Ejecutivos, gerentes de préstamos, gerentes de productos, analistas, gerentes regionales, gerentes de sucursales.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de productos

Los departamentos de Ejecutivos, de Préstamos y de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a veces varios Informes de Producto diferentes, junto con cuadros de mando de productos, informes detallados y resumidos de préstamos y tarjetas de crédito, informes de pérdidas y ganancias, balances, estados de flujo de caja, modelos presupuestarios, previsiones y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

  • Solver para los Bancos aquí
  • Solver para Cooperativas de Ahorro y Crédito aquí
  • Solver para Distribución aquí
  • Solver para Educación aquí
  • Solver para Gobiernos aquí
  • Solver para Salud aquí
  • Solver para Hospitalidad aquí
  • Solver para Seguros aquí
  • Solver para Manufactura aquí
  • Solver para Medios aquí
  • Solver para Organizaciones Sin Fines de Lucro aquí
  • Solver para Farmacéuticas aquí
  • Solver para Servicios Profesionales aquí
  • Solver para Bienes Raíces aquí
  • Solver para Minoristas aquí
  • Solver para Equipos Deportivos aquí
  • Solver para Empresas de Tecnología aquí

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

/por Solver