Informe de Calidad de Datos de CRM

¿Qué es un informe de calidad de datos de CRM?

Los informes de calidad de datos de gestión de relaciones con el cliente (CRM) se consideran herramientas de control y auditoría. A menudo son utilizados por los gerentes de ventas y marketing para asegurarse de que los datos que se introducen o cargan manualmente en el sistema CRM son correctos y coherentes. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe de control es que utiliza colores amarillos para resaltar campos con información que falta. También es una manera conveniente de encontrar información que esté incorrecta o incompleta. Este tipo de informe se puede utilizar para datos como clientes potenciales, oportunidades, contactos y cuentas. El ejemplo siguiente muestra datos de oportunidad y el informe tiene muchos otros campos que no sean los visibles en el ejemplo. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe de control a continuación.

Finalidad de los informes de calidad de datos de CRM

Las empresas y organizaciones utilizan los reportes de calidad de data CRM para ayudar a garantizar que sus equipos de ventas y marketing rellenen CRM con los datos más completos posibles para que el análisis, los dashboards y los informes sean lo más correctos posible. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas y marketing, una empresa puede mejorar su toma de decisiones en áreas como la eficacia de la campaña y el análisis de tuberías de ventas, así como reducir las posibilidades de que la mala calidad de los datos resulte en malas estrategias y tácticas.

Ejemplo del informe de calidad de datos de CRM

Este es un ejemplo de un informe de calidad de datos de CRM.

Ejemplo del informe de calidad de datos de CRM

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe de control?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de control son: Gerentes de ventas y marketing, administradores de CRM.

Otros informes de control utilizados a menudo junto con los informes de calidad de datos de CRM

Los departamentos de ventas y marketing a veces utilizan varios informes de calidad de datos de CRM diferentes, junto con informes de calidad de datos para clientes potenciales, cuentas y contactos, informes de canalización, informes de campañas, informes de oportunidades y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas CRM y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics 365 (CRM), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica , Netsuite, Salesforce, Hubspot y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

 

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

/por Solver