Informe de Análisis de Ventas por Vendedor

¿Qué es un informe de Análisis de Ventas por Vendedor?

Los informes de ventas con detalle de las transacciones por vendedor se consideran informes operativos y suelen ser utilizados por los gerentes para obtener una visión detallada de cómo ha contribuido cada vendedor al total de ventas del periodo seleccionado. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de informes analíticos es que se basan en parámetros e incluyen gráficos y una descripción automatizada para resaltar la información clave. El gráfico de la derecha muestra los 3 principales vendedores del período y su contribución como porcentaje de todas las ventas. El gráfico superior izquierdo muestra los ingresos por ventas y los descuentos. La sección de datos del informe enumera los vendedores y sus ventas de productos en las filas junto con un subtotal por persona y un total general. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe analítico.

Propósito de los Informes Analíticos de Ventas por Vendedor

Las empresas y organizaciones utilizan los informes analíticos de ventas por vendedor para permitir un análisis fácil de las transacciones de ventas realizadas por cada miembro del equipo durante un periodo de tiempo determinado. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de ventas o de contabilidad, una empresa puede mejorar su auto-servicio y la visibilidad relacionada con el rendimiento de las ventas. También puede reducir las posibilidades de que el análisis y las decisiones se retrasen debido a la dependencia de los usuarios avanzados o de los gurús de Excel para generar informes.

Ejemplo de Informe Analítico de Ventas por Vendedor

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de ventas detallado que agrupa las transacciones de ventas por vendedor y que proporciona gráficos para el análisis de los indicadores clave.

Ejemplo de Informe de Análisis de Ventas por Vendedor

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¿Quién utiliza este tipo de Informe Analítico?

Los usuarios típicos de este tipo de informe analítico son: Gerentes de ventas, miembros del equipo de ventas, contadores.

Otros Informes Analíticos que se utilizan a menudo junto con los Informes Analíticos de Ventas por Vendedor

Los departamentos de ventas o de contabilidad utilizan a menudo diferentes informes analíticos de ventas por vendedor, junto con informes de ventas de productos y clientes, tableros de control de ventas, informes de cuentas por cobrar (AR), informes de pedidos pendientes y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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/por Solver