Informe de Análisis de 360 Grados del Cliente

¿Qué es un informe de Análisis de 360 Grados del Cliente?

Los informes de 360 grados sobre los clientes se consideran una de las herramientas de análisis más importantes de una empresa y suelen ser utilizados por los empleados y gerentes que están de cara al cliente para obtener rápidamente una imagen completa de un cliente específico sin tener que reunir manualmente los datos de diferentes sistemas. Una de las funciones clave de este tipo de informe con dashboards es que combina datos de los sistemas de la empresa que contienen información sobre el cliente. Estos suelen incluir datos de ventas y cuentas por cobrar del sistema ERP, datos de canalización del CRM y datos de atención al cliente del sistema de asistencia. El informe es un formato de una sola página, fácil de leer, que combina las estadísticas de los clientes con gráficos para facilitar el análisis. El informe se basa en parámetros y el usuario puede ejecutarlo para cualquier cliente y rango de fechas. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe con dashboards.

Propósito de los Informes de Clientes de 360 Grado

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de clientes de 360 grados para acelerar la toma de decisiones proporcionando a los empleados y gerentes una forma muy rápida y sencilla de ver todo lo que ocurre con un cliente. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de atención al cliente, una empresa puede mejorar sus decisiones relacionadas con el cliente, así como reducir las posibilidades de que se pierdan ingresos porque los empleados toman decisiones sin tener una visión completa del cliente.

Ejemplo de Informe 360 Grados del Cliente

Este es un ejemplo de un informe de Cliente 360 que combina datos de múltiples fuentes

Ejemplo de Informe de Análisis de 360 Grados del Cliente

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¿Quiénes utilizan este tipo de informes de dashboards?

Los usuarios típicos de este tipo de informes de dashboards son: Equipos de soporte, equipos de ventas, gerentes.

Otros informes del dashboards que se utilizan a menudo junto con los informes de clientes de 360 grados

Los departamentos de atención al cliente utilizan a menudo varios informes de clientes de 360 grados, junto con informes de ventas, informes de cuentas por cobrar, informes de asistencia, dashboards de clientes y otras herramientas de gestión y control

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

 

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/por Solver