Informe de actividad del usuario de CRM

¿Qué es un informe de actividad del usuario de CRM?

Los informes de actividad de usuario de gestión de relaciones con el cliente (CRM) se consideran herramientas de control y auditoría. A menudo son utilizados por los administradores de ventas y los administradores de CRM para determinar con qué frecuencia cada usuario actualiza diferentes áreas del sistema CRM. Parte de la funcionalidad clave de este tipo de informe de dashboard es que muestra el número de clientes potenciales, oportunidades y cuentas actualizadas por persona dentro de un período de tiempo determinado (por ejemplo, las últimas 4 semanas o el año hasta la fecha). La parte superior del informe muestra estos datos en los gráficos y la parte inferior del informe muestra todas las transacciones que se crearon o actualizaron en el período de tiempo elegido Encontrará un ejemplo de este tipo de informe de dashboard a continuación.

Finalidad de los informes de actividad del usuario

Las empresas y organizaciones utilizan informes de actividad de usuario para asegurarse de que todos los usuarios de CRM utilizan y actualizan activamente el sistema CRM. Cuando se utiliza como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas y marketing, una empresa puede mejorar su análisis de automatización de procesos de ventas, así como reducir las posibilidades de que se pierdan los ingresos por ventas porque ciertos usuarios (incluidos los que abandonaron la organización) nunca actualizaron el sistema CRM.

Ejemplo del informe de actividad del usuario

A continuación se muestra un ejemplo de un informe de actividad de usuario de CRM.

Ejemplo del informe de actividad del usuario de CRM

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe del dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de dashboard son: Gerentes de ventas y marketing, administradores de CRM.

Otros informes del dashboard utilizados a menudo junto con los informes de actividad del usuario

Los departamentos de ventas y marketing a veces utilizan varios informes de actividad de usuario diferentes, junto con informes de calidad de datos para clientes potenciales, cuentas y contactos, informes de canalización, informes de campañas, informes de oportunidades y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas CRM y de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics 365 (CRM), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Acumatica, Netsuite, Salesforce, Hubspot y otros.

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y dashboards?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo Solver)
  • Dashboardes (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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/por Solver