Ejemplo de Tablero de Presupuesto Detallado

¿Qué es un tablero de presupuesto detallado?

Los dashboards de presupuesto detallado se consideran herramientas de análisis de la planificación y son utilizados por los gerentes y ejecutivos del presupuesto para revisar los presupuestos finalizados antes y después de la aprobación final. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboards es que ofrecen una gran cantidad de información valiosa del presupuesto presentada en una sola pantalla. La parte izquierda del dashboard ofrece filtros por año, mes y empresa. Debajo de los filtros se encuentran los enlaces que abren varios informes de transacciones del presupuesto, así como un dashboard de simulación de ventas. Hay cinco componentes gráficos en el dashboard: 1) Gastos reales frente a los presupuestados por departamento, 2) Evolución de los ingresos reales y presupuestados, 3) Evolución de los gastos reales y presupuestados, 4) Desviaciones de gastos por cuenta, ordenadas de mayor a menor, y 5) Desviaciones de ingresos por cuenta. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard.

Propósito de los dashboards del presupuesto detallado

Las empresas utilizan los dashboards del presupuesto detallados para ofrecer a los ejecutivos una forma muy fácil e interactiva de analizar un presupuesto hasta el nivel de las cuentas del libro mayor. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar y acelerar su proceso de revisión y aprobación del presupuesto, y puede reducir las posibilidades de que se pasen por alto problemas de presupuesto importantes debido a la falta de análisis de la gestión.

Ejemplo de dashboard de presupuesto detallado

A continuación, se muestra un ejemplo de dashboard del presupuesto detallado.

Ejemplo de tablero de presupuesto detallado

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¿Quién utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: Ejecutivos, directores financieros, gerentes de presupuesto.

Otros dashboards que se utilizan a menudo junto con los dashboards de presupuesto detallados

El departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utiliza a menudo diferentes dashboards del presupuesto detallado, junto con modelos de presupuesto, dashboards de resumen del presupuesto, estados financieros con cifras presupuestarias tendenciales y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

 

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/por Solver