Cómo Implementar Rápidamente Paneles de Power BI para Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) y Power BI son soluciones en la nube de rápido crecimiento. Aunque estas soluciones se pueden utilizar por separado, muy a menudo se utilizan juntas como una plataforma integrada.

A medida que los ejecutivos impulsan a sus equipos de contabilidad a migrar a un moderno sistema ERP en la nube como D365 BC, los líderes senior esperan al mismo tiempo obtener un análisis de clase mundial con su nuevo ERP. Por esa razón, los equipos de evaluación no solo tienen que revisar la funcionalidad central de ERP para asegurarse de que se satisfagan sus necesidades actuales y futuras, sino que también deben revisar qué herramientas usar para paneles, informes y planificación.

Power BI es la opción de panel de visualización de datos natural para los clientes de Dynamics 365 ERP. Viene como una opción integrada dentro de D365 BC y, con una licencia completa, se puede utilizar como un servicio web independiente que también incluye todo tipo de otros datos. Sin embargo, al igual que con todo el software de panel flexible, puede resultar complejo, lento y costoso desarrollar modelos de informes de Power BI con numerosos paneles y luego adaptarlos a las dimensiones de su negocio, incluido su plan de cuentas.

Este blog se centrará en la implementación rápida de paneles de Power BI para los datos de Dynamic 365 Business Central, así como en varios factores en los que puede querer pensar para asegurarse de que las expectativas de su ejecutivo se cumplan o superen cuando se trata de proporcionarles:

• Paneles de control de ingresos
• Paneles de control de gastos
• Paneles de control de varianzas
• Paneles de control de excepciones
• Paneles de control de tendencias
• Paneles de control indicadores claves de rendimiento (PKI)
• Paneles de control de evaluación comparativa

¿Por qué utilizar tableros de control de Power BI independientes para complementar las herramientas nativas en Dynamics 365?

Los tableros de control integrados de Power BI de D365 BC ofrecen algunas plantillas simples preconstruidas, pero, al igual que casi cualquier otro sistema de ERP en la nube, las opciones de paneles nativos o integrados carecen de la flexibilidad total que un equipo de finanzas normalmente requiere cuando produce paneles gráficos automatizados y altamente profesionales.

A continuación, se muestra un ejemplo que presenta más de cien ejemplos de tableros y que brinda una idea general de la amplitud y profundidad de las capacidades que ofrecen muchas herramientas de informes profesionales para ayudarlo a mejorar y democratizar el análisis para tomar decisiones mejores y más rápidas en su negocio. También puede encontrar ideas adicionales probando estos tableros interactivos de Power BI.

Muchos clientes de D365 BC apoyan las necesidades de análisis gráfico de un usuario a través de Excel porque el software ya es parte de sus herramientas, los usuarios ya saben cómo usarlo y la interfaz es fácil y flexible de construir mientras se mantienen las fórmulas subyacentes. Sin embargo, existe una demanda en rápido crecimiento de las mejores herramientas de paneles gráficos basadas en la nube, como Power BI, que ofrecen una experiencia de usuario dinámica y segura con gráficos interactivos y detallados que brindan un autoservicio y en tiempo real. proceso de informes y análisis.

Cómo elegir la solución de panel adecuada para Dynamics 365 Business Central

Se puede escribir mucho sobre la mejor y más económica forma de implementar Power BI. La mayoría de las organizaciones descubren que brindar una experiencia de tablero rica y sostenible a sus usuarios de negocios y oficinas de finanzas requiere más que una simple licencia de Power BI. Estos otros componentes incluyen:

• Plantillas de panel de control financiero predefinidas que funcionan de inmediato y que se pueden cambiar o copiar para satisfacer necesidades especiales personalizadas.
• Planificación e informes financieros que complementan los cuadros de mando gráficos de Power BI. Aquí hay más información sobre lo que debe buscar en la elaboración de informes y la planificación profesional.
• Un almacén de datos o una base de datos provisional para organizar los datos y las dimensiones clave de D365 BC, con la capacidad adicional de incluir datos que no son de ERP, lo que proporciona un modelo de datos limpio a Power BI. Lea más sobre los almacenes de datos financieros prediseñados aquí.

No entraremos en detalles sobre la evaluación del software del panel en este blog pero, si desea algunas ideas, este blog destaca las áreas clave que muchas personas quieren en un panel, mientras que esta herramienta interactiva proporciona una forma sencilla de comparar y puntuar a los proveedores. Calculadora de ROI para analizar el costo / beneficio de herramientas alternativas frente a su solución actual.

En resumen, los equipos ejecutivos y financieros progresistas de la década de 2020 quieren soluciones de tablero que sean flexibles; que estén estrechamente integrados con la funcionalidad de elaboración de informes financieros, elaboración de presupuestos y previsión; y que brindan un tiempo de generación de valor rápido a través de la implementación basada en plantillas.

¿Qué se considera un inicio rápido con una solución de tableros de control en Power BI?

La mayoría de los clientes de D365 BC quieren que sus aplicaciones conectadas, incluidos los tableros de control, estén basadas en la nube. Las preguntas que surgen rápidamente incluyen: ¿qué tan difícil es ir más allá de la versión incluida de Power BI en D365BC e integrar la solución Power BI en toda regla con el ERP? ¿Cuánto costo y esfuerzo se necesita para poner en funcionamiento los tableros de control financieros clave?

La respuesta típica es semanas o meses de esfuerzo y decenas de miles de dólares en servicios. A veces, el resultado final es estático o la capacidad de mantener modelos es complicada y difícil. Esto da lugar a resultados decepcionantes. Sin embargo, los socios de software de Microsoft como Solver, que trabajan muy de cerca con la solución Dynamics 365 Business Central y su canal de socios, han desarrollado integraciones prediseñadas, así como cuadros de mando listos para usar para resolver estos desafíos. Por ejemplo, la integración QuickStart de Solver con Dynamics 365 Business Central ayuda a una empresa a ponerse en marcha en un solo día, proporcionando acceso a más de 50 paneles financieros de Power BI prediseñados, así como a informes financieros opcionales y plantillas de entrada de presupuesto. Todas estas opciones están disponibles en un mercado que crece continuamente con nuevas plantillas.

Una nota sobre las herramientas que ofrecen integraciones a D365 BC:

 Si bien casi todos los proveedores de tableros pueden afirmar que ofrecen integración a ERP populares como D365 BC, puede haber grandes diferencias en la habilidad y el esfuerzo involucrados para preparar dichas integraciones y cargar sus datos financieros en la herramienta de informes.

 

Generalmente, hay tres categorías de integraciones, cada una con su propio nivel de esfuerzo para ponerse en marcha:

• Por lo general, lo lleva allí: herramientas de integración genéricas que requieren muchas habilidades y tiempo para configurarse.
• Funciona, pero a menudo con limitaciones: conectores creados específicamente para D365 BC, pero no incluyen una aplicación para pre-mapear campos populares ni configura automáticamente dimensiones y vistas en D365 BC para «iluminarlos» para su API.
• Más rápido y más fácil: conectores creados específicamente para D365 BC que incluyen una aplicación o un script (s) que configuran de manera adecuada y automática dimensiones y vistas en D365 BC y las expone a su API. Esto da como resultado un modelo de datos «limpio» que Power BI puede consumir fácilmente. Puedes ver un ejemplo de este tipo de integración aquí.

¿Qué es un mercado de tableros de control en la nube y por qué es importante para su negocio?

Si bien se le proporciona un conjunto de paneles de Power BI integrados básicos con D365 BC, la mayoría de las empresas terminan diseñando sus propios informes gráficos utilizando la licencia completa de Power BI. Sin embargo, ofrecer una funcionalidad moderna y flexible que proporcione rápidamente los paneles de control que sus gerentes y ejecutivos necesitan es a menudo una meta de ensueño. Hay al menos un problema: alguien tiene que diseñar todos esos paneles y aprender el lenguaje de fórmulas subyacente (denominado «DAX»). Esto puede parecer doloroso (incluido el tiempo y el costo involucrados), especialmente si sus líderes están ansiosos por obtener sus tableros de control más temprano que tarde y sin una gran factura de consultoría adjunta.

Sin embargo, existe una tendencia creciente de que las soluciones empresariales en la nube ofrezcan tableros de control financieros prediseñados que se pueden descargar y usar desde el mercado de cada proveedor. Normalmente, esto implica unos pocos clics para instalar y actualizar el informe con sus propios datos. El proceso no es tan diferente de las aplicaciones que descarga en su iPhone o teléfono Samsung. Por ejemplo, en Solver’s Marketplace, los usuarios pueden descargar más de 50 paneles financieros prediseñados que se conectan directamente a su servicio web Power BI, además de informes de pérdidas y ganancias, balances y otros estados financieros y plantillas de entrada de planificación.

En otras palabras, con verdaderas plantillas de mercado, debería poder proporcionar a sus gerentes cuadros de mando e informes profesionales el mismo día que instala la herramienta de informes, ¡y sin diseño de fórmulas ni creación de modelos de Power BI por adelantado! ¡Eso es una implementación rápida!

Resumen

Para los clientes nuevos o existentes de Dynamics 365 Business Central, la década de 2020 es muy prometedora. Microsoft mejora y actualiza continuamente su sistema ERP, mientras que un mercado de aplicaciones de terceros en rápido crecimiento mejora aún más los beneficios de D365 BC. Elegir las soluciones adecuadas, incluso para los paneles de control, puede mejorar significativamente sus procesos, ahorrarle tiempo y ayudarlo a tomar decisiones más rápidas y mejores al poner la información correcta frente a sus gerentes y ejecutivos cuando y donde la necesiten.