Cómo Implementar Rápidamente las Mejores Herramientas de Informes para Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) es uno de los sistemas ERP basados en la nube de más rápido crecimiento en el mercado, y está ganando rápidamente en popularidad en todo el mundo. Si está considerando una migración a D365 BC, lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que la solución se ajusta a sus necesidades.

Dado que un gran número de empresas están planeando migrar su solución de contabilidad de sus servidores locales a la nube, no solo tienen que revisar la funcionalidad principal del ERP para asegurarse de que satisface sus necesidades actuales y futuras, sino que también tienen que revisar qué herramientas utilizar para la elaboración de informes, la planificación y el análisis. Algunas de estas soluciones son nativas de D365 BC y otras, como los cuadros de mando de Power BI, son aplicaciones conectadas de la pila de la nube de Microsoft. Otras aplicaciones son las mejores soluciones de terceros en un área concreta.

Este blog se centrará en la elaboración de informes financieros para Dynamic 365 Business Central y en algunas de las cosas en las que puede querer pensar para asegurarse de que su experiencia con D365 BC es máxima a la hora de producir:

• • Informes de Pérdidas y Ganancias (P&G)
  • Balances Generales
  • Estados de Flujo de Caja
  • Informes Operativos

 ¿Por qué utilizar aplicaciones de informes de terceros en lugar de las herramientas nativas de Dynamics 365?

La herramienta de programación de cuentas de D365 BC permite la elaboración de informes básicos, pero, al igual que casi todas las opciones nativas de elaboración de informes de cualquier otro sistema ERP en la nube, no es el lugar preferido para que un equipo financiero elabore informes automatizados y altamente profesionales o para consolidar los datos financieros de todas las empresas. A continuación, se presenta un catálogo con varios ejemplos de informes para dar una idea de la amplitud y profundidad de las capacidades que ofrecen muchas herramientas profesionales de elaboración de informes para ayudarle a mejorar los procesos de elaboración de informes y el análisis en su empresa.

Aunque muchos clientes de D365 BC complementan sus tareas de elaboración de informes con Excel y Power BI, esto sigue dejando un espacio abierto para que las mejores herramientas de elaboración de informes del mercado ofrezcan una experiencia de elaboración de informes profesional y con un propósito específico que también ayude a automatizar el proceso de elaboración de informes de fin de mes.

Cómo elegir la solución de informes adecuada para Dynamics 365 Business Central

Se puede escribir mucho sobre la evaluación y selección de herramientas de información financiera. No vamos a entrar en detalles en este blog, pero si quiere algunas ideas, este blog destaca las áreas clave que hay que tener en cuenta, y esta herramienta interactiva proporciona una forma sencilla de comparar y puntuar a los proveedores e incluye una calculadora de retorno de la inversión para analizar el costo/beneficio de las herramientas alternativas frente a su solución actual.

En resumen, los equipos financieros y contables de la década de 2020 quieren soluciones de elaboración de informes que sean flexibles, que estén estrechamente integradas con las funciones de presupuestación y proyección, y que ofrezcan una rápida generación de valor.

¿Qué se considera un inicio rápido con una nueva solución de informes y cómo se implementa?

La mayoría de los clientes de D365 BC quieren que sus aplicaciones conectadas, incluidas las herramientas de informes, estén basadas en la nube. Las preguntas que surgen rápidamente son: ¿qué tan difícil es integrar una solución de informes de primera clase con D365 BC y cuánto costo y esfuerzo se necesita para poner en marcha los principales datos financieros, como los Balances de Comprobación, los Informes de Pérdidas y Ganancias y los Balances Generales?

La respuesta suele ser: Semanas o meses de esfuerzo y decenas de miles de dólares en servicios. Sin embargo, los socios de software de Microsoft, como Solver, que trabajan muy estrechamente con Dynamics 365 Business Central y su canal de socios, han desarrollado integraciones preconstruidas, así como informes listos para usar. Por ejemplo, la integración QuickStart de Solver a D365 BC hace que una empresa se ponga en marcha en un solo día, con informes financieros y cuadros de mando de Power BI preconstruidos, así como presupuestos y plantillas de proyección opcionales. Todos ellos se seleccionan de un Marketplace que crece continuamente con nuevas plantillas.

Una nota sobre las herramientas que ofrecen integraciones a D365 BC:

Aunque casi todos los proveedores de informes pueden afirmar que ofrecen integración con un ERP como D365 BC, puede haber grandes diferencias en cuanto a la capacidad y el esfuerzo necesarios para que dichas integraciones estén listas y sus datos financieros se carguen en la herramienta de informes.

En general, hay tres categorías de integraciones, cada una con su propio nivel de esfuerzo para ponerse en marcha:

• Por lo general, lo consigue: Herramientas de integración genéricas que requieren muchos conocimientos y tiempo para su configuración
• Funciona, pero a menudo con limitaciones: Conectores construidos específicamente para D365 BC, pero no pre-mapeados a campos populares con una app que configura dimensiones y vistas en D365 BC para «iluminarlas» para su API.
• Lo más rápido y sencillo: Conectores construidos específicamente para D365 BC que incluyen una app o scripts que configuran correcta y automáticamente las dimensiones y vistas en D365 BC y las exponen a su API. Puedes ver un ejemplo de este tipo de integración aquí

 ¿Qué es un mercado de informes en la nube y por qué es importante para su empresa?

Aunque la mayoría de las mejores herramientas de informes financieros han seguido a D365 BC y a otros ERP populares a la nube, ofreciendo una funcionalidad moderna y flexible para obtener los informes que sus gerentes y ejecutivos necesitan, todavía tienen [al menos] un problema: alguien tiene que escribir esos informes. Esto puede resultar muy doloroso (incluyendo el tiempo y el costo que esto conlleva), especialmente si todavía recuerda el esfuerzo que supuso poner en marcha todos los informes necesarios en su antiguo sistema ERP local.

Sin embargo, hay una tendencia creciente a que las soluciones empresariales en la nube ofrezcan aplicaciones preconstruidas (por ejemplo, informes, conectores, etc.) en sus propios Marketplaces. Por lo general, esto implica unos pocos clics para instalar; no es tan diferente de las aplicaciones que se descargan en el iPhone o el teléfono Samsung. Por ejemplo, en el Marketplace de Solver (véase la captura de pantalla siguiente), los usuarios pueden descargar informes de pérdidas y ganancias y otros estados financieros, plantillas de entrada de planificación y más de 50 cuadros de mando financieros preconstruidos que se conectan directamente a su servicio web de Power BI.

En otras palabras, con las verdaderas plantillas de Marketplace debería poder proporcionar a sus gerentes informes y cuadros de mando profesionales el mismo día que instaló la herramienta de informes. ¡Eso sí que es un despliegue rápido!

Resumen

Para los clientes nuevos o existentes de Dynamics 365 Business Central, la década de 2020 es muy prometedora, con Microsoft mejorando y actualizando continuamente el sistema ERP y un mercado de aplicaciones de terceros en rápido crecimiento que mejora aún más los beneficios de D365 BC. Elegir las soluciones adecuadas, incluso para la elaboración de informes, puede mejorar significativamente sus procesos, ahorrarle tiempo y ayudarle a tomar decisiones más rápidas y mejores, poniendo la información correcta delante de sus gerentes y ejecutivos cuando y donde la necesiten.