Cómo implementar rápidamente las mejores herramientas de informes financieros para Acumatica

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Rapid report implementation for Acumatica with pre-built financial templates from Solver Marketplace

 

Acumatica se ha convertido en un actor importante en el segmento de mercado de los ERP basados en la nube, ganando rápidamente popularidad en todo el mundo. Si está considerando una migración a Acumatica, lo primero que debe hacer es asegurarse de que la solución se ajusta a sus necesidades.

Con un número importante de empresas que planean migrar su solución de contabilidad de los servidores locales a la nube, es necesario revisar la funcionalidad principal del ERP para asegurarse de que satisface las necesidades actuales y futuras de la empresa, así como revisar las herramientas que se utilizarán para la elaboración de informes, la planificación y el análisis. Algunos de estos elementos son nativos de Acumatica, mientras que otros, como la aplicación de informes financieros y consolidaciones Solver, han sido aprobados por Acumatica porque es una solución complementaria de las mejores en un área determinada.

Este blog se centrará en los informes financieros para Acumatica y en algunas de las cosas en las que puede querer pensar para asegurarse de optimizar su experiencia al producir:

  • Informes de pérdidas y ganancias
  • Balances de situación
  • Estados de flujo de caja
  • Informes operativos

 

¿Por qué utilizar aplicaciones de informes de terceros en lugar de las herramientas nativas de Acumatica?

El redactor de informes nativo de Acumatica se llama Analytical Report Manager y permite el diseño de informes básicos. Pero, al igual que ocurre con las opciones de elaboración de informes integradas en casi cualquier otro sistema ERP en la nube, no suele ser la herramienta que los equipos de finanzas prefieren utilizar cuando se trata de elaborar informes muy profesionales con fórmulas personalizadas y un diseño avanzado o cuando necesitan consolidar los datos financieros de todas las empresas. Esta muestra de formularios y plantillas incluye varios cientos de ejemplos de informes. Le dará una idea de la amplitud y la profundidad de las capacidades que se encuentran en muchas herramientas profesionales de elaboración de informes que le ayudarán a mejorar los procesos de elaboración de informes y los análisis en su empresa.

 

Aunque muchos clientes de Acumatica complementan sus tareas de elaboración de informes con archivos manuales de Excel y herramientas de cuadros de mando como Power BI y Tableau, esto sigue dejando un hueco para que las mejores herramientas de elaboración de informes financieros del mercado ofrezcan una experiencia de elaboración de informes profesional y con un propósito concreto que también ayude a automatizar el proceso de elaboración de informes de fin de mes.

 

Cómo elegir la solución de informes adecuada para Acumatica

Se puede escribir mucho sobre la evaluación y selección de herramientas de informes financieros. No entraremos en detalles en este blog, pero si quiere algunas ideas, este otro blog destaca las áreas clave a considerar. Además, esta herramienta interactiva proporciona una forma sencilla de comparar y puntuar a los proveedores e incluye una calculadora de ROI para analizar el coste y el beneficio de las herramientas alternativas frente a su solución actual.

En resumen, los equipos financieros y contables progresistas de la década de 2020 quieren soluciones de información financiera que sean flexibles, que estén estrechamente integradas con la funcionalidad de presupuestación y previsión, y que proporcionen una rápida obtención de valor.

 

¿Qué se considera un inicio rápido con una nueva solución de informes y cómo se implementa?

La mayoría de los clientes de Acumatica quieren que sus aplicaciones conectadas, incluidas las herramientas de generación de informes, estén basadas en la nube. Las preguntas que surgen rápidamente incluyen: ¿qué tan difícil es integrar una solución de informes de primera clase con Acumatica y cuánto costo y esfuerzo se necesita para poner en funcionamiento los datos financieros clave, como los Balances de Comprobación, los Informes de Pérdidas y Ganancias y los Balances?

La respuesta más común: Semanas o meses de esfuerzo y decenas de miles de dólares en servicios. Sin embargo, algunas de las mejores empresas de software, como Solver, que trabajan muy estrechamente con Acumatica y su canal de socios, han desarrollado integraciones preconstruidas de libro mayor y libro auxiliar, así como informes listos para usar. Por ejemplo, la integración QuickStart de Solver con Acumatica puede hacer que una empresa funcione en un solo día con informes financieros y cuadros de mando de Power BI listos para usar, además de plantillas opcionales de presupuestos y previsiones. Todas ellas se seleccionan en un Marketplace que se amplía continuamente con nuevas plantillas.

 

Una nota sobre las herramientas que ofrecen integraciones con Acumatica:

Aunque casi todos los proveedores de informes pueden afirmar que ofrecen integraciones con un sistema ERP como Acumatica, puede haber grandes diferencias en cuanto a la habilidad y el esfuerzo necesarios para que dichas integraciones estén listas con sus datos financieros cargados en la herramienta de informes.

 

En general, hay tres categorías de integraciones, cada una con su propio nivel de esfuerzo para ponerse en marcha:

  • Por lo general, se consigue: Herramientas de integración genéricas que requieren muchos conocimientos y tiempo para su configuración.
  • Funciona, pero a menudo con limitaciones: Conectores construidos específicamente para Acumatica, pero que no incluyen una app que configure dimensiones y vistas en Acumatica ni mapas previos a campos populares para «iluminarlos» para su API.
  • Lo más rápido y fácil: Conectores construidos específicamente para Acumatica que incluyen una app o script(s) que configuran correcta y automáticamente las dimensiones y vistas en Acumatica y las exponen a su API. Puede ver un ejemplo de este tipo de integración preconstruida aquí.

 

¿Qué es un mercado de informes en la nube y por qué es importante para su empresa?

Aunque la mayoría de las mejores herramientas de informes financieros han seguido a Acumatica y a otros ERP populares a la nube, y ofrecen una funcionalidad moderna y flexible para obtener los informes que sus gerentes y ejecutivos necesitan, todavía tienen, al menos, un problema: alguien tiene que escribir esos informes. Esto puede ser doloroso, sobre todo si se tiene en cuenta el tiempo y el coste que conlleva, así como el esfuerzo que supuso poner en marcha todos los informes necesarios en su antiguo sistema ERP local.

Sin embargo, hay una tendencia creciente a que las soluciones empresariales en la nube ofrezcan aplicaciones preconstruidas (por ejemplo, informes, conectores, etc.) en sus propios Marketplaces. Normalmente, esto implica unos pocos clics de instalación. No es tan diferente de las aplicaciones que se descargan en el iPhone o el teléfono Samsung. Por ejemplo, en el Marketplace de Solver (véase la captura de pantalla más abajo), los usuarios pueden descargar informes de pérdidas y ganancias y otros estados financieros, plantillas de entrada de planificación y más de 50 cuadros de mando financieros preconstruidos que se conectan directamente a su servicio web de Power BI.

En otras palabras, con las verdaderas plantillas de Marketplace debería ser capaz de proporcionar a sus gestores informes y cuadros de mando profesionales el mismo día que instaló la herramienta de informes. ¡Eso sí que es un despliegue rápido!

Resumen

Para los clientes nuevos o existentes de Acumatica, la década de 2020 es muy prometedora. Acumatica está mejorando y actualizando continuamente su sistema ERP y tiene un mercado de rápido crecimiento con aplicaciones de terceros que mejoran aún más los beneficios de Acumatica. La elección de las soluciones adecuadas, por ejemplo, para la elaboración de informes, puede mejorar significativamente sus procesos, ahorrarle tiempo y ayudarle a tomar decisiones más rápidas y mejores al poner la información correcta frente a sus gerentes y ejecutivos cuando y donde la necesiten.

 

Enlaces a Recursos Útiles de Investigación y Evaluación de Software

 

/por Solver