Cómo Evaluar las Mejores Herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM)

En el vertiginoso panorama empresarial actual, es una obviedad que la agilidad es la clave del éxito. También es una obviedad que la agilidad debe estar impulsada por datos precisos, actualizados al segundo y procesables que impulsan una toma de decisiones rápida y segura.

Dado que está leyendo este artículo, ya sabe que las herramientas de CPM (definidas como software de gestión del rendimiento corporativo, incluido el software de presupuestación y el software de informes financieros) ofrecen una de las mejores formas de garantizar que su empresa tenga acceso a datos precisos y actualizados en todo momento.

Ahora, ¿qué herramientas de gestión del rendimiento corporativo debería utilizar para su organización? Existen bastantes opciones para el software de elaboración de informes y presupuestos, y es importante que su empresa elija la correcta.

Para ayudar, aquí está la guía detallada con la información que necesita, para que pueda aprender a evaluar las herramientas de CPM.

PARTE 1 – Criterios de evaluación clave para las herramientas de CPM

Primero, antes de profundizar en detalles específicos sobre cómo evaluar las herramientas de CPM, querrá determinar los criterios de evaluación más importantes para su corporación específica.

Más adelante en este artículo, obtendrá acceso a una herramienta de evaluación de CPM interactiva, que lo ayudará a comparar claramente sus opciones de CPM. El uso de la herramienta requerirá que priorice las necesidades de su empresa. La siguiente sección introductoria lo ayudará a establecer un proceso que lo guiará hacia la determinación de sus prioridades.

Al considerar sus opciones de software de elaboración de presupuestos e informes o herramientas de CPM, es una buena idea:

Evalúe los requisitos de su negocio

¿Tiene un ERP específico que necesita integrar con su solución Corporate Performance Management?

¿Su equipo ejecutivo y / o empleados necesitarán acceso a informes basados ​​en la nube a los que puedan acceder desde su oficina en casa o dispositivo móvil mientras se desplazan?

¿Su empresa tiene una presencia global que incluye una gran cantidad de subsidiarias en varios países que requieren consolidaciones complejas en múltiples monedas?

¿En qué tipo de industria se encuentra y qué significa eso para su modelo de negocio (basado en servicios, basado en productos, etc.)?

¿Su equipo ejecutivo se basa en datos en tiempo real para tomar decisiones ágiles?

¿Está usted, como muchos líderes corporativos modernos, reemplazando su proceso de presupuesto anual con previsión?

El siguiente paso debería ayudarlo a obtener detalles críticos sobre las fortalezas y debilidades de sus soluciones actuales.

Busque las perspectivas del departamento

Las mejores prácticas actuales recomiendan el uso de las mejores herramientas de gestión del rendimiento corporativo en toda la empresa, lo que significa que todos los departamentos, desde Finanzas hasta Ventas, Marketing, Atención al cliente y más, deben tener acceso a las soluciones de software de elaboración de informes y presupuestos de su empresa.

Dado que cada uno de sus departamentos ya debería haber estado utilizando software de informes o software de presupuestos de alguna manera, es probable que cada departamento tenga opiniones sólidas sobre lo que funciona (y no funciona) sobre su configuración actual.

Cuando invita a esta crítica del departamento y se asegura de que todos sus departamentos comprendan cómo evaluar las herramientas de CPM, estará mucho mejor preparado para seleccionar la solución de gestión del desempeño corporativo adecuada que impulse la productividad y el desempeño en toda su empresa.

El siguiente paso debería ayudar a sus departamentos a pensar en las opciones que tendrían con las nuevas herramientas de CPM.

Eche un vistazo de cerca a las herramientas de CPM disponibles

Una excelente manera de hacer que el equipo ejecutivo y cada uno de sus departamentos piensen en lo que funciona y lo que no funciona para sus necesidades de planificación e informes es hacer que todas las partes interesadas de su empresa se familiaricen con lo que está disponible en cada herramienta de CPM potencial que está considerando.

Al evaluar las mejores herramientas de gestión del rendimiento corporativo del mercado, asegúrese de pedir a cada proveedor un recorrido completo del producto. Un recorrido se diferencia de una demostración porque le permite al espectador (usted) autodirigir sus exploraciones del producto, a su velocidad. (Por el contrario, una demostración generalmente se realiza a la máxima velocidad y generalmente se enfoca únicamente en características emocionantes, geniales, mientras minimiza u oculta las brechas o fallas del producto).

Al acceder a un recorrido del producto completamente interactivo, usted y los miembros de su equipo tendrán el control de las riendas cuando investiguen una solución de CPM, en lugar de dejar todo el control en manos del vendedor del producto.

Lo mejor de todo es que un recorrido por el producto interactivo y autodirigido le permite volver a explorar sus productos una y otra vez a medida que aprende más sobre cada herramienta que está evaluando. Esto le ayuda a obtener una mayor perspectiva sobre cómo desea comparar las características y funciones clave.

¿Quieres ver cómo funciona un tour? Pruebe el recorrido de Solver Suite aquí.

Céntrese en investigación imparcial

En este punto, todos confiamos en Internet para ayudarnos a explorar y comparar los productos que queremos para nuestra vida personal y nuestros negocios. Sin embargo, debe asegurarse de que las revisiones que lea sean lo más imparciales y completas posible, especialmente cuando se trata de comprar una solución comercial crítica como el software Corporate Performance Management.

Las soluciones de software CPM o de elaboración de presupuestos y generación de informes aprovechan los datos precisos y actualizados para impulsar la toma de decisiones rápida en su empresa. Eso significa que podría ser un gran error comprar software basado en revisiones sesgadas que presentan información engañosa o desactualizada.

Los analistas externos de confianza e imparciales, como Dresner Advisory Services, aumentan sus ganancias publicando periódicamente investigaciones actualizadas respaldadas por análisis de software totalmente completos y basados ​​en encuestas. Los analistas como estos son un recurso increíble. Otro gran recurso es G2, que obtiene cuidadosamente las opiniones de los clientes de una amplia gama de industrias y casos de uso para ofrecer un punto de vista completo del cliente.

Sin embargo: TENGA CUIDADO CON LOS “REVISORES” EN LOS QUE CONFÍA. Mientras busca reseñas de analistas de terceros, rápidamente se dará cuenta de que puede ser difícil distinguir a los revisores más confiables e imparciales de los llamados revisores falsos, «pagar para jugar», que premian a los proveedores que están dispuestos a pagar para ser nombrado. (¡Qué práctica tan turbia!)

Compare todos los precios, incluidos los costos ocultos

¿Cuántas veces los proveedores de software le han dicho que “el precio de un producto no es realmente importante”?

¿Cuántas veces has puesto los ojos en blanco discretamente ante esa declaración?

¡Por supuesto que el costo es importante!

No importa cuántas veces los vendedores intenten convencerlo de que el precio de su solución no es una consideración importante, usted sabe que mantener un presupuesto razonable es extremadamente importante para el éxito comercial a largo plazo (y también importante para la seguridad laboral a largo plazo). Después de todo, si el presupuesto no es realmente importante, ¿por qué la gran mayoría de las empresas dedican meses de tiempo a elaborar un presupuesto cada año?

Durante un cuarto de siglo, el equipo de Solver ha estado vendiendo software / herramientas de CPM para informes y presupuestos a líderes empresariales, y también hemos comprado software para nuestra propia empresa. Sabemos que el precio es un factor muy importante a la hora de tomar una decisión de compra.

O, para ser claros, sabemos que evaluar el precio real de una solución es fundamental para tomar una decisión de compra inteligente.

¿Qué entendemos por «precio real»? Nos referimos al costo total, incluidos los costos ocultos, como ejecutar software local en servidores adicionales que requieren enfriamiento y energía adicionales, así como costos intangibles, como el costo de la frustración y la ira que surgen cuando se usa un software no confiable o desactualizado. solución de software de elaboración de informes y presupuestos.

El uso de una calculadora de ROI en profundidad como la herramienta de comparación de proveedores y ROI puede ayudarlo a rastrear el costo real de cada solución de CPM que su empresa está considerando. Esto puede ayudarlo a asegurarse de que está viendo los costos más precisos y completos en todo momento.

Cuando esté investigando cómo comparar las herramientas de CPM, asegúrese de obtener los detalles sobre lo que está gastando ahora y obtenga información muy detallada de costos de cada proveedor. Estos datos, cuando se ingresan en la herramienta de comparación de proveedores y ROI, lo ayudarán a determinar su costo real para cada solución de CPM.

¿No estás seguro por dónde empezar? Obtenga ayuda de Solver. Los expertos en software de elaboración de presupuestos e informes de Solver estarán encantados de ayudarle a descubrir cómo evaluar las mejores herramientas de gestión del rendimiento corporativo disponibles para su empresa. Ofrecemos evaluaciones imparciales de nuestro software en comparación con el de nuestros competidores, por lo que puede estar seguro de que está tomando la decisión correcta para las necesidades a largo plazo de su empresa.

PARTE 2 – Cómo evaluar las herramientas de CPM: enfóquese en estas 8 áreas de priorización 

Usted sabe que todas las empresas son completamente únicas, pero es posible que no se dé cuenta de que todas las soluciones de software empresarial también lo son. Esto se aplica especialmente a las soluciones de software de elaboración de informes y presupuestos, que se sabe que respaldan específicamente diversas necesidades comerciales (como las consolidaciones) o diversas industrias (como las empresas basadas en proyectos).

Todo esto es para decir que es probable que solo haya una herramienta de CPM que se ajuste a su empresa como un guante, y ahora es el momento de que aprenda a encontrar esa herramienta.

Después de determinar los criterios de evaluación de su empresa utilizando la sección anterior, estará mejor preparado para comprender claramente cuáles de las siguientes áreas son más importantes para sus necesidades.

1. Funcionalidad de planeación

El software de planificación ofrece la capacidad de crear presupuestos precisos y pronósticos actualizados. Estas funciones son fundamentales al planificar la asignación de recursos y le ayudan a mantener la agilidad en tiempos de incertidumbre económica.

Como sabe, la creación de un plan es solo el primer paso para una ejecución exitosa del plan. Podría decirse que la capacidad más importante es la de identificar, después de la creación del presupuesto, dónde y cómo el presupuesto puede y debe ajustarse para hacer frente a situaciones cambiantes. El software de planificación se centra en la funcionalidad de elaboración de presupuestos y previsión, lo que facilita la gestión de su empresa sin importar lo que depare el futuro.

Algunas de las funciones clave en un buen software de planificación (también conocido como software de presupuestación y previsión) son:

• Diseñadores de plantillas fáciles de usar
• Capacidades de comentarios y detalles de la línea de pedido
• Flujos de trabajo y listas de verificación que mantienen la planificación de las tareas al día.
• Integraciones de ERP y nómina
• Capacidades en la nube que respaldan las expectativas comerciales modernas

Si está listo para aprender más sobre cómo evaluar las herramientas de CPM, es una buena idea leer el artículo detallado sobre las principales características de planificación que debe buscar durante su proceso de selección de software de CPM.

2.Funcionalidad de reportería

El software de reportería es la clave del éxito en la gestión de una empresa. Los reportes precisos y actualizados permiten a los líderes corporativos vigilar de cerca el progreso de las iniciativas estratégicas clave y ayudar a mantener la máxima confianza durante la toma de decisiones rápida.

Todas las empresas necesitan recopilar datos; la mayoría ya lo están haciendo. Sin embargo, la recopilación de datos proporciona poco valor si no puede analizar esos datos con informes fáciles de entender.

Las características importantes que ayudan a su equipo a crear y utilizar informes incluyen:

• Formato de informe avanzado
• Fórmulas avanzadas
• La capacidad de informar sobre datos de otras fuentes además del ERP
• Integración de complementos de Excel
• Verdaderas funciones de consolidación
• Cerrar listas de verificación de procesos y flujos de trabajo
• Integraciones ERP
• Arquitectura en la nube

Para mejorar las capacidades de generación de informes en su empresa, querrá tener la mayor cantidad de detalles a su disposición. Por lo tanto, querrá leer este análisis más detallado de las funciones de informes disponibles en los CPM en el mercado actual.

3.Funcionalidad de Excel

¿Recuerda entre 2010 y 2015 cuando todos los proveedores de software de informes dijeron que todos se desharían de Excel pronto? Eso no sucedió. En cambio, Excel se volvió aún más importante a medida que los datos comerciales se volvieron más complejos.

Casi todas las empresas exitosas del mundo moderno usan Excel hasta cierto punto, lo que significa que hacer que su uso de Excel sea más rápido y fácil para su empresa puede ahorrar cientos de horas de trabajo en el transcurso de cada año.

Las características de Excel que pueden optimizar sus operaciones y aumentar la productividad incluyen:

• Complementos de Excel
• Portales web con complementos de Excel
• Filas, columnas y parámetros globales dinámicos de Excel
• Excel como la herramienta de diseño principal (o mejor aún, la única)
• Integración de datos en la nube

Lea el artículo detallado sobre la funcionalidad de Excel para obtener más información sobre cómo las funciones de Excel en su herramienta de CPM pueden ayudar a todo su equipo a hacer más y más rápido.

4.Integración de Dashboards

En el mundo moderno, la mayoría de la gente prefiere recibir información en forma gráfica porque, como suele decirse, una imagen vale más que mil palabras (o mil celdas en una hoja de cálculo, en este caso). Los paneles brindan los datos más cruciales de su empresa en imágenes gráficas fácilmente digeribles.

Sin embargo, para aprovechar al máximo sus paneles, debe asegurarse de que brinden una integración completa entre sus herramientas de CPM, su ERP, su CRM y cualquier otra fuente de recopilación de datos que su empresa pueda usar.

En general, hay 3 formas en las que puede obtener Dashboards para integrarlos con su solución Corporate Performance Management:

• Gráficos estáticos integrados en informes financieros
• Dashboards de control patentados en su portal de CPM (a veces una selección limitada)
• Dasboards integrados, los mejores en su clase, como Power BI

Obtenga información sobre los beneficios y los inconvenientes de estas 3 opciones cuando consulte el artículo sobre la integración del Dashboards dentro de su solución de CPM.

5.Funcionalidad de bodega de datos

Una bodega de datos almacena de forma segura una amplia gama de datos comerciales de diversas fuentes. El beneficio de un almacén de datos, en comparación con la tecnología de cubos OLAP u otras soluciones anteriores, es que se puede acceder fácil y rápidamente a los datos almacenados en un almacén a pedido. Además, los datos se pueden combinar de formas creativas que brindan una visión más profunda, así como «cortarlos y cortarlos en cubitos» para obtener información detallada.

Esto es lo que necesita saber sobre los almacenes de datos para asegurarse de obtener la solución más rentable y eficiente para su empresa:

• Diferencias clave entre las principales plataformas de almacenamiento de datos
• Los costos de configurar un almacén de datos de cosecha propia frente a una solución comercial
• Si combinar o no su almacén de datos con su solución de CPM
• Varias formas de integrar datos en su almacén de datos
• Capacidades de administración comunes (y no tan comunes) disponibles con los almacenes de datos

Obtenga una descripción general clara de cada una de estas consideraciones cuando acceda al artículo actualizado sobre cómo seleccionar el almacén de datos adecuado para sus necesidades.

6.Alineación con Microsoft

Las corporaciones más grandes suelen depender de muchas soluciones de Microsoft para mantener sus negocios en funcionamiento. Es probable que casi todos en su empresa utilicen software, plataformas y servicios en la nube y herramientas de colaboración de Microsoft a diario. Cuando todo el mundo depende tanto de un puñado tan pequeño de herramientas tecnológicas para mantener las operaciones, puede convertirse en un verdadero revés reconstruir manualmente las integraciones para cada herramienta crítica de Microsoft.

La alineación de Microsoft con su CPM es esencial para que su empresa funcione sin problemas, por lo que si se pregunta cómo evaluar las herramientas de CPM, debe buscar la integración con:

• Office 365 / Microsoft 365
• Power BI
• Equipos
• Soluciones Dynamics ERP (tanto en la nube como heredadas)
• Azure (esto es importante si su empresa ya está aprovechando Azure para otros procesos)

A veces, las integraciones de Microsoft tienen un costo adicional por parte de su proveedor de CPM. Puede obtener más detalles como este cuando lea el artículo detallado de alineación de Microsoft y Solver.

7.Calificaciones de analistas de terceros

Cuando intenta averiguar cómo evaluar las herramientas de CPM, uno de los mejores recursos a los que puede recurrir es un analista externo como Dresner Advisory Services o Gartner. Como discutimos anteriormente en la Parte 1 de esta guía, es importante a quién elija para proporcionar su investigación imparcial.

Si elige realizar una investigación con un analista externo, o si está considerando contratar a una empresa de investigación como consultor para que lo ayude a seleccionar la herramienta de CPM adecuada para sus necesidades, asegúrese de considerar:

• Si es realmente importante utilizar un analista externo para su investigación.
• Quiénes son los principales analistas
• Cómo saber si un analista que está considerando es imparcial o justo
• La brecha de tiempo entre la recopilación de datos de investigación y la publicación del informe.

Descubra si su empresa debe confiar (o no) en una empresa de investigación cuando lea los detalles del artículo sobre el uso de clasificaciones de analistas para seleccionar una solución de CPM.

8.Retorno a la inversión (ROI)

El resultado final de cualquier transacción comercial es garantizar un retorno de la inversión (ROI) rentable. Desafortunadamente, muchas empresas no saben cómo evaluar su ROI ni cómo calcularlo.

Tener las herramientas de ROI adecuadas a su disposición es fundamental para evaluar con precisión los costos y beneficios reales de su inversión en la solución gestión del rendimiento corporativo (obtenga una calculadora de ROI gratuita aquí). También es fundamental comprender por qué se debe calcular el ROI y cómo su empresa puede aprovechar mejor los resultados del cálculo del ROI.

Las 3 preguntas principales que necesita respuesta son:

• ¿Por qué siempre debería calcular el ROI antes de tomar una decisión de compra de una herramienta de CPM?
• ¿Cuál es la mejor forma de calcular un ROI completo?
• ¿Cuáles son los detalles adicionales para considerar al realizar sus cálculos?

Para obtener las respuestas a estas preguntas y más, lea el blog detallado que explora y explica la importancia de los cálculos del ROI.

PART 3 – Descubra qué herramientas de CPM están disponibles para usted

Si ya ha comenzado a buscar opciones para encontrar las mejores herramientas de gestión del rendimiento corporativo, probablemente haya notado que hay muchas opciones disponibles para usted (especialmente cuando agrega una búsqueda de las mejores soluciones de EPM, que significa Enterprise Performance Management y es el término más antiguo para CPM).

Algunos de los nombres más conocidos en la industria de CPM / EPM incluyen:

• Adaptable
• Prophix
• Solucionador
• Planificado
• Vena
• Jet Reports
• Anaplan
• Defacto

Cada una de estas soluciones tiene sus propias características únicas, integraciones de ERP, opciones de arquitectura en la nube y áreas de enfoque de la industria, sin mencionar sus propios «sabores» de funcionalidad para las 8 áreas de priorización que mencionamos anteriormente.

Facilite la comparación de sus opciones para las herramientas de CPM: utilice la herramienta Comparación de proveedores y ROI

Cuando se sumerge por primera vez y aprende a evaluar las herramientas de CPM o el software de elaboración de presupuestos / informes, puede parecer una tarea abrumadora determinar cuál de las muchas y extremadamente diferentes soluciones de gestión del rendimiento corporativo es la adecuada para su empresa.

Solver está aquí para facilitar su trabajo.

Para ayudarlo a clasificar sus opciones, los expertos en CPM de Solver han creado una herramienta de panel totalmente interactiva, la herramienta comparación de proveedores y ROI, que puede usar para comparar objetivamente cualquier solución de CPM. Incluso puede utilizar la herramienta para evaluar su solución actual de software de elaboración de informes y presupuestos, de modo que pueda comparar sus fortalezas y debilidades con otras soluciones de CPM que le interesen.

Como verá cuando acceda a la herramienta Comparación de proveedores y ROI, la herramienta le proporciona 3 Dashboards:

• La pantalla 1 le ayuda a seleccionar la prioridad de cada una de las 8 áreas de priorización
• La pantalla 2 es una herramienta de ROI que lo ayuda a identificar claramente todos los costos de CPM, incluidos los costos ocultos en los que quizás no haya pensado
• La pantalla 3 ofrece una puntuación objetiva y un resumen de la herramienta de CPM que está evaluando, teniendo en cuenta sus prioridades y ROI únicos.

Eso es. Sin trucos, sin necesidad de compra, sin obligación de registrarse para una prueba gratuita … sin inconvenientes de ningún tipo.

¿Por qué ofrecemos esta herramienta en profundidad completamente gratis? Sencillo. Aquí en Solver, somos personas de números. Creemos que ver datos comparativos objetivos es la mejor manera de tomar decisiones confiables, rápidas e inteligentes que impactan positivamente en su negocio.

De hecho, esa es nuestra misión aquí en Solver: ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones más rápidas e inteligentes.

Esa misión subyacente se aplica a todo lo que hacemos, todo el tiempo, incluso cuando se trata de ayudarlo a descubrir cómo evaluar las herramientas de CPM para su empresa. 

Empiece hoy mismo a buscar la herramienta de CPM perfecta para su empresa.

Obtenga la herramienta de comparación de proveedores y ROI ahora.

Solver le brinda acceso a cientos de plantillas e informes de planificación financiera, además de nuestro extenso glosario de plantillas y personal experimentado que siempre estará feliz de compartir su experiencia. Solver se compromete a ayudarlo con todas sus necesidades de planificación e informes, para que pueda avanzar con confianza en el futuro financiero de su empresa.