¿Cómo empezar rápidamente con la gestión del rendimiento empresarial para Acumatica?
Los sistemas ERP basados en la nube y las soluciones de gestión del rendimiento corporativo (CPM) son dos aplicaciones empresariales directamente relacionadas que están experimentando un rápido crecimiento en la década de 2020, ya que las empresas y organizaciones buscan automatizar la oficina de finanzas y ayudar a sus directivos a tomar decisiones más rápidas y mejores.
Sin embargo, la sustitución de los ERP heredados y de los antiguos modelos de elaboración de informes y presupuestos en Excel de cosecha propia requiere tiempo y dinero. Especialmente para las empresas pequeñas y medianas, esta inversión puede retrasar su migración al ERP en la nube de Acumatica durante varios años.
Para ayudar a los clientes a migrar a la nube, empresas como Acumatica y sus principales socios de implementación de ERP han desarrollado varias herramientas y procesos de migración a la nube para facilitar el proceso. Al mismo tiempo, los proveedores de software independientes (ISV), o complementos del ERP, como se les suele llamar, han estado muy ocupados en los últimos años creando soluciones complementarias que ayudan a automatizar áreas específicas que complementan a Acumatica y maximizan el retorno de la inversión (ROI) para sus clientes. Solver es un ejemplo de este tipo de ISV con una solución de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de primera clase que viene preintegrada en Acumatica.
El resto de este blog se centrará en cómo las nuevas tecnologías en la nube permiten a los clientes de Acumatica automatizar su planificación, sus informes y sus análisis utilizando una moderna funcionalidad de CPM a un coste menor y con un tiempo de obtención de valor mucho más rápido que el disponible en años anteriores.
¿Por qué utilizar el mejor CPM para complementar las herramientas nativas de planificación e informes de Acumatica?
Como la mayoría de los ERP, Acumatica incluye funcionalidades de informes, presupuestos y paneles de control. Al igual que otros ERPs líderes, como Sage Intacct, Netsuite y Dynamics 365, la inclusión de estos tres conjuntos de características principales en una aplicación ERP y sus correspondientes tablas de base de datos significa que se han hecho muchos compromisos. Algunas de estas deficiencias incluyen la falta de modelado, un flujo de trabajo mínimo para las aprobaciones, un diseño inflexible de los formularios de entrada, capacidades débiles de fórmulas y la falta de tablas para la presupuestación detallada de sub-libros. En resumen, esta es la razón por la que existe el segmento de los mejores programas de CPM y la razón por la que está creciendo a buen ritmo.
Desde la perspectiva del usuario, muchos de los clientes más pequeños de Acumatica no tienen o no quieren gastar fondos en aplicaciones de software empresarial adicionales que proporcionen el formato de informe avanzado, las consolidaciones, la elaboración de presupuestos y las previsiones que necesitan para la supervisión empresarial. En consecuencia, Excel se suele utilizar como una ayuda para el «hágalo usted mismo» y sigue siendo la herramienta de elaboración de informes y planificación más popular del mundo. Lo que ocurre normalmente es que los clientes exportan los datos a Excel para construir los tan necesarios modelos personalizados específicos para sus negocios.
Sin embargo, las innovaciones en materia de despliegue rápido y asequible y las plantillas listas para usar de los principales proveedores de CPM en la nube han puesto la funcionalidad de CPM de primera clase al alcance de la mayoría de las organizaciones. De hecho, aquí hay un escaparate que muestra más de 500 ejemplos de diseños de presupuestos, previsiones, informes y paneles de control. Esto le da una idea de la amplitud y profundidad de las funciones que ofrecen las herramientas profesionales de CPM como Solver para ofrecer procesos de planificación y análisis de primera clase que impulsan decisiones empresariales mejores y más rápidas. También puede encontrar ideas para la visualización de datos a partir de la potente funcionalidad del panel de control disponible cuando conecta la herramienta Power BI de Microsoft a una solución CPM de primera clase que combina sus datos de Acumatica con los datos de planificación y otras fuentes de información importantes. Obtenga más información consultando estos paneles interactivos.
Cuando se trata de apoyar las necesidades de análisis gráfico de un usuario, muchos clientes de Acumatica también confían en Excel. ¿Por qué? Porque ya lo poseen y saben cómo utilizar el producto. Por no mencionar que la interfaz de la hoja de cálculo es fácil y flexible para construir y mantener los cálculos y gráficos subyacentes. Sin embargo, existe una demanda cada vez mayor de las mejores herramientas de CPM basadas en la nube que se integren profundamente tanto con Acumatica como con Power BI para una experiencia de usuario dinámica y segura que ofrezca gráficos ricos e interactivos y un desglose para la elaboración de informes y el proceso de análisis en tiempo real y de autoservicio.
¿Cómo elegir la solución de CPM adecuada para Acumatica?
Tradicionalmente, las principales soluciones de CPM -encontradas en sitios web de opiniones de usuarios como G2 y en informes de analistas de empresas como Dresner Advisory Services- pueden satisfacer las necesidades de información y planificación de la mayoría de las organizaciones. Sin embargo, cuando se trata de las capacidades de integración, el modelado de datos y el diseño de plantillas, puede haber una gran diferencia en el tiempo de valor, el esfuerzo y el coste.
Aunque las herramientas de CPM más conocidas pueden tener capacidades similares, algunas van mucho más allá que otras a la hora de simplificar la integración del ERP y de ofrecer un rápido retorno de la inversión con implementaciones basadas en plantillas. Estos otros componentes incluyen:
- Integración pre configurada y pre mapeada con Acumatica que funciona de forma inmediata con unos pocos clics y sin necesidad de configurar manualmente los puntos finales en la API de Acumatica ni mapear manualmente los campos de dimensión y transacción a la solución CPM.
- Plantillas de informes financieros, como informes de pérdidas y ganancias y balances, que pueden descargarse del mercado del proveedor y que funcionan inmediatamente sin tener que editar las cuentas y otras fórmulas.
- Plantillas de presupuestos y previsiones con versiones predefinidas y opciones de entrada descendente y ascendente.
- Plantillas de paneles con tendencias, desviaciones y otros análisis. Al igual que las plantillas de informes y planificación, éstas deberían funcionar de forma inmediata sin necesidad de manipular las fórmulas DAX de Power BI (es decir, el lenguaje de fórmulas subyacente).
No entraremos en detalles en este blog pero, si quiere algunas ideas, este documento destaca las áreas clave que hay que tener en cuenta, mientras que esta herramienta interactiva proporciona una forma sencilla de comparar y puntuar a los proveedores, e incluye una calculadora de ROI para analizar el coste y el beneficio de las herramientas alternativas frente a su solución actual.
En resumen, los equipos ejecutivos y financieros progresistas de la década de 2020 quieren una funcionalidad flexible de informes financieros, presupuestos y previsiones estrechamente integrada con Acumatica que proporcione un rápido tiempo de obtención de valor.
¿Qué se considera un inicio rápido con una solución CPM?
La mayoría de los clientes de Acumatica quieren que sus aplicaciones conectadas, incluidas las herramientas de CPM y los cuadros de mando, estén basadas en la nube. Las preguntas clave que surgen rápidamente son: ¿Qué tan difícil es la integración con el ERP? ¿Cuánto cuesta y cuánto esfuerzo se necesita para ponerlo en marcha?
La respuesta típica: Semanas o meses de esfuerzo y decenas de miles de dólares en servicios. Sin embargo, los socios de software ISV de Acumatica, como Solver, que trabajan muy estrechamente con la solución ERP de Acumatica y con el canal de socios de Acumatica, han desarrollado integraciones preconstruidas, así como informes financieros listos para usar, plantillas de entrada de planificación y paneles de Power BI. Por ejemplo, la integración QuickStart de Solver con Acumatica puede poner en marcha una empresa en un solo día con más de 50 cuadros de mando financieros de Power BI preconstruidos, además de informes financieros y plantillas de entrada de presupuestos. Todos estos formularios y plantillas listos para usar pueden seleccionarse y descargarse sin coste adicional desde un mercado de plantillas en continuo crecimiento.
Una nota sobre las herramientas que ofrecen integraciones con Acumatica:
Aunque casi todos los proveedores de CPM pueden afirmar que ofrecen integración con un ERP como Acumatica, puede haber grandes diferencias en cuanto a la habilidad y el esfuerzo necesarios para que dichas integraciones estén listas y sus datos financieros se carguen en la herramienta de informes y planificación.
En general, hay tres categorías de integraciones, cada una con su propio nivel de esfuerzo para la implementación:
- Por lo general, lo consigue: Herramientas de integración genéricas que requieren muchos conocimientos y tiempo para su configuración.
- Funcionan, pero a menudo con limitaciones: Conectores construidos específicamente para Acumatica, pero que no incluyen una app que configure dimensiones y vistas en Acumatica ni mapas previos a campos populares para «iluminarlos» para su API.
- Lo más rápido y fácil: Conectores construidos específicamente para Acumatica que incluyen una app o script(s) que configuran correcta y automáticamente las dimensiones y vistas en Acumatica y las exponen a su API. Puede ver un ejemplo de este tipo de integración aquí.
¿Qué es un mercado de plantillas y por qué es importante para su negocio?
Mientras que con Acumatica recibes un conjunto de cuadros de mando «nativos» incrustados y puedes sobrevivir con su herramienta nativa de informes y modelos presupuestarios de Excel de cosecha propia, las principales herramientas de CPM en la nube de la década de 2020 ofrecen muchas ventajas para impulsar decisiones más rápidas y mejores.
En particular, algunos proveedores se están dando cuenta de la popularidad de los mercados de aplicaciones después de años de ver a empresas como Apple y Microsoft ofrecer soluciones de fácil acceso de esta manera. Empresas de CPM como Anaplan y Solver ofrecen ahora Marketplaces de plantillas y conectores de datos creados específicamente para las necesidades de planificación y elaboración de informes. La principal ventaja para el cliente es que, por lo general, la instalación y la incorporación de sus propios datos sólo requieren unos pocos clics, en comparación con las semanas o meses de configuración de las aplicaciones heredadas que no ofrecen plantillas listas para usar.
Por ejemplo, en el Marketplace de Solver (véase la captura de pantalla más abajo), los usuarios pueden descargar más de 50 paneles financieros preconstruidos que se conectan directamente a su servicio web de Power BI, además de informes de pérdidas y ganancias, balances y otros estados financieros y plantillas de entrada de planificación.
Con verdaderas plantillas de mercado, debería poder proporcionar a sus gestores cuadros de mando profesionales, informes financieros y plantillas presupuestarias el mismo día que instala la herramienta CPM, ¡y sin necesidad de modelar los datos o diseñar fórmulas por adelantado!
Resumen
La década de 2020 ya se perfila como una década con una gran cantidad de automatizaciones y conocimientos interesantes que las empresas pueden obtener al implementar ERPs modernos como Acumatica con soluciones de CPM como Solver que han adoptado integraciones profundas de Acumatica y Power BI. Los beneficios incluyen asistentes de implementación de «inicio rápido» y plantillas listas para usar y descargables desde un mercado. La elección de la solución adecuada, con consideraciones de planificación e informes financieros, puede mejorar significativamente sus procesos, ahorrarle tiempo y ayudarle a tomar decisiones más rápidas y mejores al poner la información correcta frente a sus gerentes y ejecutivos cuando y donde la necesiten.
Enlaces a Recursos Útiles de Investigación y Evaluación de Software
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