13 Herramientas de Software CPM Recomendadas para una Gestión Eficaz de los KPIs en 2021

Una tendencia creciente entre las empresas ágiles es hacer un seguimiento del rendimiento global mediante indicadores clave de rendimiento (KPI).

Si utiliza una solución de gestión del rendimiento corporativo (CPM) integrada con un ERP líder como Microsoft Dynamics 365 Finance, este enfoque mostrará los números concretos que su empresa está acostumbrada a analizar en sus reuniones de revisión mensuales, además de demostrar de forma rápida y clara cómo está funcionando su organización en comparación con sus objetivos.

Saber con precisión cómo se compara el rendimiento de su empresa con sus objetivos en todo momento puede ser un factor de cambio.

En el pasado, el seguimiento y la supervisión de los KPI semanales o mensuales podía convertirse rápidamente en una pesadilla de hoja de cálculo. Las capacidades integradas en las soluciones de software de CPM recomendadas hoy en día le facilitan la planificación, el seguimiento y la supervisión de sus KPI – empezando inmediatamente.

¿Listo para hacer un seguimiento de sus KPIs? Su primer paso es asegurarse de que está utilizando una solución de software CPM recomendada que contenga al menos las 13 herramientas de planificación, seguimiento y monitorización de KPI más importantes.

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Herramientas de Software CPM para la Planificación, Seguimiento y Control de los KPIs

Una buena solución de Gestión del Rendimiento Corporativo le proporcionará plantillas, informes y dashboards que le ayudarán a completar sus tareas de planificación, seguimiento y monitorización de los KPIs sin problemas. Con estas herramientas, puede contar con una visión continua e integral de cada uno de sus KPI a lo largo del tiempo.

Plantillas y Herramientas de Planificación de KPIs

Las soluciones de planificación de KPI le ayudan a facilitar y agilizar la introducción de KPI y a establecer un proceso claro para la gestión de sus KPI.

Si desea saber cómo implementar el seguimiento de los KPI en su actual proceso de elaboración de informes mensuales o semanales, consulte este libro blanco en profundidad sobre las mejores prácticas del proceso de elaboración de informes mensuales.

1. Formulario de KPIs de Estrategia y Objetivos

Este formulario de ingreso de información crítica ayuda a sus equipos ejecutivos y de los departamentos a registrar indicadores para reutilizarlos en los presupuestos, los informes financieros, los dashboards y otras herramientas de planificación, seguimiento y monitoreo de los KPI.

2. Administrador de Procesos

Una herramienta de administración de procesos totalmente integrada con su solución de CPM ayuda a los miembros autorizados de su equipo a crear listas de verificación, asignar tareas a diversos miembros del personal y acceder a listas de tareas actualizadas, seguras y en la nube en cualquier momento y lugar.

Esta herramienta ayuda a mantener a su equipo en el camino con los plazos de los KPI y la contabilidad, por lo que es una herramienta de software CPM clave recomendada para la gestión del rendimiento basada en KPIs.

Informes de seguimiento de los KPI

Como probablemente ya haya experimentado, no es demasiado difícil establecer los KPI; la verdadera dificultad radica en mantener un estrecho seguimiento de su rendimiento con regularidad para poder seguir progresando.

Los informes de seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) proporcionan las alertas oportunas que necesita para garantizar que su organización siga avanzando con el rendimiento esperado de forma constante

3. Informe de Alerta de KPI

Este informe proporciona informes de excepción oportunos que le alertarán rápida y claramente de cualquier problema con los KPI. Este informe debe poder distribuirse automáticamente a los correos electrónicos de los responsables de la toma de decisiones según un calendario, así como ejecutarse bajo demanda.

4. Dashboard de KPI Financieros

Power BI dashboard with financial KPIs and direct links to financial reports in Solver.

Este monitor mensual de KPIs debe ofrecer una vista interactiva que destaque las variaciones para un seguimiento a simple vista que mantenga a su empresa al tanto de los 3 KPIs dinámicos más importantes para los ingresos, la rentabilidad y la liquidez.

Cuando este dashboard esté completamente integrado con su CPM y los datos financieros de su ERP, el Dashboard de KPIs financieros también incluirá enlaces para profundizar en información adicional

¿Tiene curiosidad por saber cómo funciona un dashboard de KPI financieros interactivo e integrado? No hay necesidad de dudarlo – puedes probarlo por ti mismo, ¡aquí!

5. Informe de los 10 Mejores Indicadores de Rendimiento Clave (KPI) con un Análisis de las Tendencias de los Últimos 13 Meses

Graphical view of top KPIs with 13-month trend charts that includes actual LY and variance.

Útil para complementar los reportes, un buen informe de los 10 principales KPIs debe incluir los últimos 13 meses de desempeño para cada uno de sus KPIs rastreados. Esto permite a su equipo de liderazgo identificar rápida y fácilmente y actuar sobre las tendencias importantes del rendimiento de la organización.

6. Panorama de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)

Traffic lights indicate issues with KPIs

Como probablemente ya se haya dado cuenta, la clave no tan secreta del éxito en el uso de los KPI para impulsar el rendimiento de la organización es vigilar de cerca su rendimiento mensualmente (o, mejor aún, semanalmente).

Las soluciones modernas de software CPM recomendadas proporcionan la visión general que los líderes de la organización necesitan para comprender rápidamente los problemas de KPI existentes o en desarrollo. Un buen CPM elaborará este informe utilizando «semáforos» dinámicos que indican claramente el estado actual de los KPI.

Informes de Seguimiento de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)

Los KPI a largo plazo se centran en objetivos anuales, así como en objetivos que pueden extenderse durante años en el futuro. Estos KPI se caracterizan a menudo por un progreso incremental a lo largo del tiempo y sus largos plazos pueden hacer que sean fáciles de pasar por alto en las reuniones de revisión de progreso mensuales o semanales.

Dado que los KPI a largo plazo se basan en pequeños pasos continuos hacia adelante, es de vital importancia que supervise de cerca sus KPI a largo plazo de forma regular para asegurarse de que todas las partes interesadas y los plazos se mantengan según lo previsto.

7. Resumen del Estado Actual de las Acciones de los KPIs

KPI status reports help you keep an eye on your progress toward better performance

Es probable que la mayoría de los KPI de su organización estén vinculados a objetivos a largo plazo. Será importante hacer un seguimiento de la evolución de estos KPI con frecuencia para asegurarse de que no se olvidan o se retrasan debido a problemas más urgentes y a corto plazo (también conocidos como «incendios» que deben ser apagados).

Un buen informe de resumen del estado actual de las acciones de los KPI ayuda a mantener a todos los interesados en los objetivos alineados, proporcionando una visión general de los comentarios y las notas de los responsables de los KPI, los contralores y los ejecutivos. También muestra las fechas importantes y la urgencia.

8. Informe de Indicadores (KPI) del Presupuesto Anual

KPI report for analysis of budgets vs strategic goals.

Este tablero de control de gestión ayuda a garantizar que su Presupuesto Anual esté alineado con sus objetivos, propósito y valores fundamentales. Un informe de KPI del presupuesto anual eficaz también proporcionará información clave adicional, como los objetivos de varios años para comparar, las excepciones actuales y las variaciones clave.

¿Necesita consejos para su proceso de presupuestación anual en tiempos de incertidumbre? Lea el white paper gratuito sobre las mejores prácticas del proceso de presupuestación.

9. Informe de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) Estratégicos

Shows KPIs as report and charts with variances and includes goals for the next 4 years.

Utilizado para supervisar de cerca sus iniciativas de planificación estratégica, un buen Informe de KPI Estratégico de una solución de software de CPM superior debería mostrar claramente las excepciones, gráficos fáciles de leer y una visión de futuro de sus objetivos de KPI de los próximos años.

10. Informe Detallado de la Variación de los Indicadores Clave de Desempeño (KPI)

Detailed KPI report with actual and budget variances.

Este informe de análisis muestra las excepciones en los indicadores estadísticos y financieros. Las soluciones de software de CPM recomendadas con este informe probablemente organicen cada KPI por año a la fecha (YTD) real, presupuesto YTD y proyección YTD, y deberían mostrar también las tendencias de 12 meses

11. Análisis de los KPI a Profundidad

Drill downs provide relevant information that instantly answers questions about KPI variances

Si su equipo descubre variaciones significativas (positivas o negativas) en las imágenes de los KPIs (nº 6), este Análisis de KPIs en Profundidad es el siguiente paso lógico para seguir para una mayor indagación.

Un análisis de KPI efectivo y profundo proporcionará tablas y gráficos fáciles de leer que ayudarán a comparar su variación entre sus KPIs y objetivos.

12. Informe de los KPI Principales de las Oportunidades de Venta

View top opportunities ranked and counted by size and probability.

Dirigido al seguimiento de los KPI de ventas, este informe de análisis pipeline muestra las operaciones en proceso así como los ingresos esperados de cada operación, ponderados por la probabilidad.

Un buen CPM también mostrará el número de acuerdos pequeños, medianos y grandes que tiene pendientes, lo que ayuda a sus ejecutivos y a los líderes del departamento de ventas a vigilar de cerca el rendimiento.

13. Informe de Benchmarking de los KPI de la Campaña

CRM marketing campaign analysis leads report salesforce D365

Como dijo John Wanamaker sobre el marketing de sus populares grandes almacenes Wanamaker’s, «La mitad del dinero que gasto en publicidad se desperdicia; el problema es que no sé qué mitad». Wanamaker habría apreciado el KPI Benchmarking de campaña

Un buen CPM le ayuda a entender cuáles de las inversiones en marketing y publicidad le aportan el mayor rendimiento con un informe de evaluación comparativa de los KPI de la campaña que responde a preguntas específicas, como «¿Cuáles son mis mejores y menos buenas campañas?»

Por qué tiene más sentido elegir estas herramientas de software de CPM recomendadas

Al examinar sus opciones de soluciones de gestión del rendimiento corporativo y buscar sus capacidades para estas herramientas e informes clave, descubrirá que sólo las mejores soluciones de software CPM contarán con todas las capacidades que necesita. Puede verse tentado a elegir cualquier CPM y construir los informes de seguimiento de los KPIs que le faltan en Excel.

Por supuesto, no hay nada que le impida crear una multitud de hojas de cálculo para hacer un seguimiento de los KPI. Sin embargo, si opta por rellenar los huecos usted mismo con hojas de cálculo, recuerde que habrá pagado un buen dinero por un CPM inferior que deja a su equipo responsable de completar las tareas semanales de ingreso de datos que consumen mucho tiempo – cada semana de cada mes de cada año.

¿Realmente quiere perder horas de trabajo cada semana (1) recopilando información actualizada para ponerla en cada hoja, (2) introduciendo esa información manualmente, y (3) poniendo los informes actualizados a tiempo para la reunión semanal de análisis de KPI?

Para la mayoría de los empresarios, la respuesta a esta pregunta es un «¡no!» rotundo, porque es una pérdida de tiempo. También es una receta para el desastre porque la introducción manual de datos da lugar casi inevitablemente a errores.

En lugar de rastrear e introducir manualmente los datos en una serie de hojas de cálculo cada semana, es una mejor idea integrar una solución de software CPM líder con su ERP, como Microsoft Dynamics 365 Finance o Business Central.

Gracias a la perfecta integración, puede confiar en que siempre tendrá la información precisa y actualizada que necesita en sus informes y dashboards de KPI. También puede confiar en que sus datos financieros y estadísticos bajo demanda serán apropiados para servir como única fuente de verdad para todos los miembros de su equipo que sean responsables de introducir y/o analizar el rendimiento y los KPI de la organización.

Software CPM para Dynamics, Sage Intacct, SAP u otros ERPs

Por supuesto, puede elegir entre las soluciones de software de CPM recomendadas que se integran con su Dynamics, Sage Intacct, SAP u otro ERP, pero es posible que desee comenzar su búsqueda del CPM adecuado poniéndose en contacto con los expertos en planificación financiera y presupuestos de Solver.

Con Solver, tendrá acceso a cientos de plantillas e informes de planificación financiera, además de nuestro extenso glosario de plantillas y un personal experimentado que siempre estará encantado de compartir su experiencia y ayudarle en cada paso de su transformación impulsada por los KPI.

Si tiene preguntas sobre cómo puede agilizar y mejorar sus tareas de planificación, seguimiento y monitorización de los KPI, nuestros expertos de soporte están preparados para ayudarle a sacar el máximo partido a las flexibles y robustas herramientas de planificación e informes financieros de Solver. Solver se compromete a ayudarle a establecer las prácticas de su negocio para el éxito, para que pueda proceder con confianza en el futuro financiero de su negocio.